営業経験のあるファイナンシャルアドバイザー
一人ひとりに合わせた保険ソリューションとファイナンシャルプランニングを通じて、個人や企業の経済的な安心を支援します。信頼される顧客関係を築きながら、投資、保険、退職後に向けた戦略を策定します。
仕事内容
- 丁寧な対話を通じて、顧客の財務目標、優先事項、懸念を理解する
- 投資、保険、退職に関するニーズに対応する包括的なプランを作成する
- 顧客の資産と収入の保護に役立つ保険戦略を提案し、導入を支援する
- 財務プランを定期的に見直し、関連する最新情報を顧客に伝える
- 顧客の個人的または財務的な状況の変化に応じて提案を改善する
- 紹介、地域活動、専門団体への参加を通じて顧客ネットワークを拡大・維持する
- 個人や企業に、パーソナライズされた保険およびファイナンシャルプランニングのソリューションを提供する
- 個人や家族がより大きな経済的安心と長期的な成功を目指せるよう支援する
応募要件
- 学士号取得者を強く歓迎します。これと同等の軍務経験も考慮します
- 営業、金融サービス、保険、または事業開発の経験があれば歓迎しますが、必須ではありません
- 優れた対人スキルと口頭でのコミュニケーション能力
- 高い分析力と問題解決能力
- 信頼関係を築き、生産的な顧客関係を構築する能力
- Series 6、Series 63、該当する州の保険ライセンスなど、必要な資格を取得できること。研修とスポンサーシップを利用できます
- 職務に必要なライセンス取得に取り組む意欲
福利厚生
- 成果に応じたボーナスの機会
- 会社主催の懇親イベント
- 歯科保険
- 柔軟な勤務スケジュール
- 健康保険
- 専門的な成長と昇進の機会
- 研修・能力開発支援
- 視力保険
- 継続的な研修・能力開発プログラム
- 上級資格取得のスポンサーシップ
- 上限のない成果報酬
- 専任のファイナンシャルプランニングチームによる支援
- マーケティングリソースの利用
- 経験豊富なメンターによる指導
- 柔軟な在宅勤務の選択肢
- ワークライフバランス支援
- 体系的なメンタリングプログラム
- 継続的な専門研修
- 専任の社内管理サポート
- キャリアアップの機会
- 生産性の高い同僚との協働