יועץ פיננסי עם ניסיון במכירות
עזור לאנשים ולעסקים לשאוף לביטחון כלכלי באמצעות פתרונות ביטוח מותאמים ותכנון פיננסי. בנה קשרי אמון עם לקוחות תוך פיתוח אסטרטגיות השקעה, ביטוח ופרישה.
ארצות הברית
קליפורניה120,000 $ – 150,000 $ / שנה
היברידימשרה מלאהרמת בינייםסניורשפה נדרשת: אנגליתתכנון וניתוח פיננסיתיאור
- הבן את היעדים, סדרי העדיפויות והחששות הפיננסיים של הלקוחות באמצעות שיחות מעמיקות
- צור תוכניות מקיפות העונות על צורכי השקעה, ביטוח ופרישה
- המלץ על אסטרטגיות ביטוח ויישם אותן כדי לסייע בהגנה על נכסי הלקוחות והכנסותיהם
- בדוק תוכניות פיננסיות באופן שוטף ועדכן את הלקוחות בהתפתחויות רלוונטיות
- התאם את ההמלצות ככל שהנסיבות האישיות או הפיננסיות של הלקוחות משתנות
- הרחב ושמר על רשת לקוחות באמצעות הפניות, מעורבות בקהילה וארגונים מקצועיים
- ספק לאנשים ולעסקים פתרונות מותאמים אישית לביטוח ולתכנון פיננסי
- עזור לאנשים ולמשפחות לפעול להשגת ביטחון כלכלי רב יותר והצלחה ארוכת טווח
דרישות
- תואר ראשון מועדף מאוד; גם ניסיון צבאי שווה ערך יילקח בחשבון
- ניסיון קודם במכירות, שירותים פיננסיים, ביטוח או פיתוח עסקי הוא יתרון אך אינו חיוני
- יכולות מצוינות ביחסי אנוש ובתקשורת מילולית
- כישורים חזקים באנליזה ובפתרון בעיות
- יכולת לבסס אמון ולבנות קשרי לקוחות פוריים
- יכולת להשיג את ההסמכות הנדרשות, כולל Series 6, Series 63 ורישיונות הביטוח המדינתיים הרלוונטיים; הכשרה וחסות זמינות
- מחויבות להשגת הרישיונות הנדרשים לתפקיד
הטבות
- הזדמנויות למענקים מבוססי ביצועים
- אירועים חברתיים בחסות החברה
- כיסוי ביטוח שיניים
- שעות עבודה גמישות
- כיסוי ביטוח בריאות
- הזדמנויות לצמיחה ולקידום מקצועי
- תמיכה בהכשרה ובפיתוח
- כיסוי ביטוח ראייה
- תוכניות המשך להכשרה ולפיתוח
- חסות להסמכות מתקדמות
- תמריצי ביצועים ללא תקרה
- תמיכה מצוות ייעודי לתכנון פיננסי
- גישה למשאבי שיווק
- הכוונה ממנטורים מנוסים
- אפשרויות גמישות לעבודה מהבית
- תמיכה באיזון בין עבודה לחיים
- תוכנית חניכה מובנית
- הכשרה מתמחה מתמשכת
- תמיכה אדמיניסטרטיבית פנימית ייעודית
- הזדמנויות להתקדמות בקריירה
- שיתוף פעולה עם עמיתים בעלי פרודוקטיביות גבוהה