Talcott Financial Groupは、退職後の生活設計および機関投資家向けのリスク移転ソリューションに注力する金融サービス・保険会社です。個人の退職計画向けに設計されたEverGuardやEverStead MYGAなどの固定年金・固定指数連動年金を提供するほか、機関投資家向けにカスタマイズされた負債移転および資本ソリューションも提供しています。Talcottは、Talcott Resolution Lifeをはじめとする関連保険会社を通じて商品を提供し、リスクソリューション事業のための資本へのアクセスにおいてSixth Streetと連携しています。保険に関する専門知識、バランスシート上の資源、顧客に合わせた商品設計を組み合わせ、退職に向けて資産形成を行う個人や機関パートナーを支援しています。
リテール年金販売リレーションシップマネージャー
タルコット・フィナンシャル・グループの米国リテール年金販売を担い、アドバイザーとの関係構築、販売創出、商品研修を行います。業務時間の70%は国内出張、30%は在宅オフィスからの電話対応に充てられます。
仕事内容
- タルコットのリテール販売基盤を構築・拡大する
- 顧客関係の強化、新規事業の獲得、収益増加につながる短期・長期戦略を策定する
- 部門横断で連携し、商品やサービスの改善が会社の戦略と業務に与える影響を評価する
- リテール販売責任者と協力し、販売目標と成長目標を支える事業計画を策定する
- IMOマーケター、独立代理店、独立系ファイナンシャルアドバイザーにタルコットの年金商品を販売促進する
- 勤務時間の70%をIMOの責任者、マーケター、代理店との対面ミーティングに、30%を在宅オフィスからのアウトバウンドコールに充てる
- マーケターやプロデューサーとの関係を維持し、市場、業界、商品の最新情報を共有する
- 新しいアドバイザーを発掘・育成し、既存アドバイザーとの関係を深める
- アウトバウンドコール、ウェビナー、現場施策、対面ミーティングを通じて売上を創出する
- 担当する代理店およびマーケターと定期的に連絡を取る
- メールキャンペーンを企画、開始し、フォローアップする
- 全国電話会議、ウェビナー、GoToMeeting、キャンペーンを企画・主導する
- セミナー、ワークショップ、会議を通じて、個人およびグループ向けの商品・販売研修を実施する
- マーケティング施策と販売施策を連携させ、担当地域内のリソースを配分する
- 担当予算と経費口座を管理する
- 連絡先、メモ、活動、フォローアップ事項を毎日CRMに更新する
- 常にプロフェッショナルな行動基準を維持する
- 固定年金および固定指数連動年金に関する深い知識を活用し、顧客の総合的な財務計画における役割を説明する
応募要件
- 業界での関連営業経験5年以上
- 学士号または同等の実務経験
- デジタルおよびバーチャル環境で対応でき、将来のシステム開発に貢献できる能力
- 年金販売の経験があれば尚可
- IMO販売チャネルの経験があれば尚可
- 州の保険ライセンスを保有していれば尚可
- Word、Excel、PowerPointなどのコンピューターアプリケーションを快適に使用できること
- 年金設計ソフトウェアの使用経験があれば尚可
- 自律的に行動し、独立して業務を遂行できること
- 実証された営業力と優れたプレゼンテーション能力
- 生産的な専門関係を構築・維持できること
- 複数の優先事項を管理しながら、定められた販売・マーケティング目標を達成できること
