Talcott Financial Group 是一家專注於退休解決方案與機構風險移轉解決方案的金融服務及保險公司。其產品包括固定年金與固定指數年金，例如 EverGuard 和 EverStead MYGA，旨在滿足個人退休規劃需求；同時也為機構客戶提供客製化的負債移轉與資本解決方案。Talcott 透過 Talcott Resolution Life 及相關實體等保險公司發行方開展業務，並與 Sixth Street 合作，為其風險解決方案業務取得資本支持。公司結合保險專業能力、資產負債表資源與客製化產品設計，為退休儲蓄者與機構合作夥伴提供服務。
零售年金分銷關係經理
負責拓展塔爾科特金融集團在美國的零售年金分銷業務，發展顧問關係、促成銷售並提供產品培訓。此職位包括70%的國內出差，以及30%在居家辦公室進行電話聯繫。
說明
- 建立並拓展塔爾科特的零售分銷基礎設施
- 制定短期和長期策略，以強化客戶關係、開發新業務並增加營收
- 跨部門合作，評估產品和服務改善對公司策略與營運的影響
- 與零售分銷主管合作，制定支持銷售和成長目標的業務計畫
- 向IMO行銷人員、獨立代理人和獨立財務顧問推廣塔爾科特年金產品
- 將70%的工作時間用於與IMO負責人、行銷人員和代理人面對面會談，30%的時間在居家辦公室進行外撥電話
- 維持與行銷人員和生產者的關係，同時分享市場、產業和產品資訊
- 尋找並培養新顧問，同時深化與現有顧問的關係
- 透過外撥電話、網路研討會、現場活動和面對面會談促成銷售
- 與所負責的代理人和行銷人員保持定期聯繫
- 制定、推出並追蹤電子郵件行銷活動
- 組織並主持全國電話會議、網路研討會、GoToMeeting會議和行銷活動
- 透過研討會、工作坊和會議提供個人及團體產品與銷售培訓
- 透過協調一致的行銷和銷售活動，在所負責區域內配置資源
- 管理所負責的預算和費用帳戶
- 每天在CRM中更新聯絡人、備註、活動和後續行動
- 始終維持專業的行為標準
- 運用對固定年金和固定指數年金的深入了解，說明其在客戶整體財務規劃中的作用
職位要求
- 至少五年相關產業銷售經驗
- 學士學位或同等專業經驗
- 具備數位化和虛擬協作能力，並能參與未來系統的開發
- 強烈優先考慮具備年金銷售經驗者
- 強烈優先考慮具備IMO分銷通路經驗者
- 強烈優先考慮持有州保險執照者
- 能熟練使用Word、Excel和PowerPoint等電腦應用程式
- 優先考慮具備年金試算軟體使用經驗者
- 能自我驅動並獨立工作
- 具備經證明的銷售能力和出色的簡報技巧
- 能建立並維持富有成效的專業關係
- 能管理相互競爭的優先事項，同時達成既定的銷售和行銷目標