Talcott Financial Group è una società di servizi finanziari e assicurativi focalizzata su soluzioni per la pensione e sul trasferimento del rischio istituzionale. La sua offerta comprende rendite fisse e rendite fisse indicizzate, come EverGuard ed EverStead MYGA, pensate per la pianificazione pensionistica individuale, oltre a soluzioni personalizzate di trasferimento delle passività e di capitale per i clienti istituzionali. Talcott opera attraverso compagnie assicurative emittenti, tra cui Talcott Resolution Life ed entità collegate, e collabora con Sixth Street per accedere al capitale destinato alla propria attività di soluzioni per la gestione del rischio. L’azienda combina competenza assicurativa, risorse patrimoniali e progettazione personalizzata dei prodotti per servire i risparmiatori in vista della pensione e i partner istituzionali.
Responsabile delle relazioni, distribuzione al dettaglio delle rendite
Guida la distribuzione al dettaglio delle rendite di Talcott Financial Group negli Stati Uniti sviluppando relazioni con i consulenti, generando vendite e fornendo formazione sui prodotti. Il ruolo prevede il 70% di trasferte nazionali e il 30% di chiamate dall’ufficio domestico.
Descrizione
- Sviluppare e ampliare l’infrastruttura di distribuzione al dettaglio di Talcott
- Creare strategie a breve e lungo termine per rafforzare le relazioni con i clienti, generare nuove opportunità commerciali e aumentare i ricavi
- Collaborare tra le diverse funzioni per valutare l’impatto dei miglioramenti a prodotti e servizi sulla strategia e sulle attività operative dell’azienda
- Collaborare con il responsabile della Distribuzione al dettaglio per creare piani aziendali a sostegno degli obiettivi di vendita e crescita
- Promuovere le rendite Talcott presso i professionisti del marketing delle IMO, gli agenti indipendenti e i consulenti finanziari indipendenti
- Trascorrere il 70% dell’orario di lavoro incontrando di persona i responsabili, i professionisti del marketing e gli agenti delle IMO, e il 30% effettuando chiamate in uscita dall’ufficio domestico
- Mantenere le relazioni con i professionisti del marketing e i produttori, condividendo aggiornamenti sul mercato, sul settore e sui prodotti
- Individuare e sviluppare nuovi consulenti, approfondendo al contempo le relazioni con quelli attuali
- Generare vendite tramite chiamate in uscita, webinar, iniziative sul campo e incontri faccia a faccia
- Mantenere contatti regolari con gli agenti e i professionisti del marketing assegnati
- Sviluppare, lanciare e monitorare campagne e-mail
- Organizzare e condurre conference call nazionali, webinar, riunioni GoToMeeting e campagne
- Fornire formazione individuale e di gruppo su prodotti e vendite attraverso seminari, workshop e conferenze
- Allocare le risorse nel territorio assegnato attraverso iniziative coordinate di marketing e vendita
- Gestire il budget e il conto spese assegnati
- Aggiornare quotidianamente il CRM con contatti, note, attività e azioni di follow-up
- Mantenere costantemente uno standard di condotta professionale
- Utilizzare una conoscenza approfondita delle rendite fisse e delle rendite indicizzate fisse per spiegarne il ruolo nei piani finanziari complessivi dei clienti
Requisiti
- Almeno cinque anni di esperienza rilevante nelle vendite nel settore
- Laurea o esperienza professionale equivalente
- Competenze digitali e virtuali, con la capacità di contribuire allo sviluppo di sistemi futuri
- È fortemente preferibile un’esperienza nella vendita di rendite
- È fortemente preferibile un’esperienza nel canale di distribuzione delle IMO
- È fortemente preferibile una licenza assicurativa statale
- Dimestichezza con applicazioni informatiche come Word, Excel e PowerPoint
- È preferibile un’esperienza con software per l’illustrazione delle rendite
- Autonomia e capacità di lavorare in modo indipendente
- Comprovata capacità di vendita e spiccate doti di presentazione
- Capacità di costruire e mantenere relazioni professionali produttive
- Capacità di gestire priorità concorrenti rispettando gli obiettivi definiti di vendita e marketing