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Association for Financial Professionals
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51 – 200 Employés
CertificationÉducationFinance
L’Association for Financial Professionals (AFP) conçoit des programmes de certification et de formation professionnelle destinés aux spécialistes de la trésorerie et de la finance. Elle administre les certifications Certified Treasury Professional (CTP) et Certified Corporate Financial Planning and Analysis Professional (FPAC), et organise des événements consacrés à l’apprentissage et au réseautage dans le secteur financier. Son activité vise à aider les professionnels à développer leur expertise grâce à la formation, aux certifications et aux relations avec le secteur.
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Offres de l’entreprise

Professionnel financier à distance au Texas

Vendez à distance des solutions de retraite et d’assurance en évaluant les besoins financiers des clients. Développez une activité rémunérée à la commission avec une formation, du mentorat et des possibilités d’évolution.

USÉtats-UnisTXTexas
24 000 $ – 300 000 $ / an
À distanceTemps pleinSeniorLeadLangue Requise : anglaisPlanification et analyse financières

Description

  • Vendez à distance des produits de retraite et d’assurance.
  • Préparez des analyses des besoins financiers des clients.
  • Aidez les familles, les particuliers et les chefs d’entreprise à protéger leurs actifs et leurs comptes de retraite.
  • Proposez de la planification des études supérieures, des stratégies indiciaires avec exonération ou report d’impôt, ainsi que des services de gestion de la dette.
  • Conseillez les clients sur les rentes, les conversions Roth et les transferts de plans 401(k) et IRA.
  • Collaborez avec l’équipe de planification avancée pour accompagner la planification successorale et d’entreprise.
  • Générez et relancez des prospects à fort, moyen et faible potentiel, y compris ceux obtenus par l’intermédiaire d’ETHOS.
  • Identifiez les objectifs des clients, puis informez-les, conseillez-les et concevez des solutions financières adaptées.
  • Présentez des plans de retraite, d’investissement, d’études et d’épargne, ainsi que des plans de revenu à vie.
  • Établissez des relations durables avec les clients, les associés commerciaux et les partenaires.
  • Développez l’activité et vos compétences en gestion et en leadership.
  • Utilisez des systèmes de gestion des flux de travail et des outils technologiques pour travailler efficacement.

Exigences

  • Avoir au moins 18 ans.
  • Être résident légal des États-Unis, citoyen américain ou titulaire d’un permis de travail, et disposer d’un numéro de sécurité sociale (SSN).
  • Réussir une vérification des antécédents ou un contrôle de sélection.
  • Obtenir la licence d’État de base de producteur financier.
  • Remplir les conditions d’obtention de la licence dans un délai de 30 jours.
  • Aucune expérience préalable n’est requise.
  • Faire preuve de responsabilité et d’une grande intégrité.
  • Créer des liens avec les personnes, cerner leurs objectifs, les informer et les conseiller, puis concevoir des solutions.
  • Présenter des plans de retraite, d’investissement, d’études et d’épargne, ainsi que des plans de revenu à vie.
  • Établir des relations avec les clients, les associés commerciaux et les partenaires.
  • Développer des compétences commerciales, de gestion et de leadership.
  • Utiliser efficacement les systèmes de gestion des flux de travail et les outils technologiques.

Avantages

  • Formation et mentorat gratuits.
  • Possibilités de leadership et perspectives d’évolution.
  • Propriété légale d’un portefeuille de clients, avec la possibilité de posséder une agence multigénérationnelle.
  • Participation au capital et droits de bénéficiaire dans l’entreprise et l’agence, sous réserve de remplir les conditions requises.
  • Revenus résiduels.
  • Revenus passifs.
  • Primes pour les producteurs, les agences, l’expansion et autres.
  • Participation aux bénéfices.
  • Voyages payés dans le monde entier.
  • Modalités flexibles de travail à domicile.
  • Commissions sans plafond.
  • Renouvellements annuels.

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