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Association for Financial Professionals
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51 – 200 Empleados
CertificaciónEducaciónFinanzas
Association for Financial Professionals (AFP) desarrolla programas de certificación y formación profesional para especialistas en tesorería y finanzas. Administra las acreditaciones Certified Treasury Professional (CTP) y Certified Corporate Financial Planning and Analysis Professional (FPAC), y organiza eventos para el aprendizaje y la creación de contactos en el sector financiero. Su labor se centra en ayudar a los profesionales a ampliar sus conocimientos mediante formación, acreditaciones y conexiones con el sector.
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Empleos de la empresa

Profesional financiero remoto en Texas

Vende soluciones de jubilación y seguros a distancia, evaluando las necesidades financieras de los clientes. Desarrolla una práctica basada en comisiones con formación, mentoría y oportunidades de progreso.

USEstados UnidosTXTexas
24.000 $ – 300.000 $ / año
RemotoTiempo completoSeniorLíderIdioma Obligatorio: inglésPlanificación y análisis financiero

Descripción

  • Vende productos de jubilación y seguros a distancia.
  • Prepara análisis de necesidades financieras para los clientes.
  • Ayuda a familias, particulares y propietarios de negocios a proteger sus activos y cuentas de jubilación.
  • Ofrece planificación universitaria, estrategias de indexación con ventajas fiscales y diferimiento de impuestos, y servicios de gestión de deudas.
  • Asesora a los clientes sobre anualidades, conversiones a Roth y traspasos de planes 401(k) e IRA.
  • Colabora con el equipo de planificación avanzada para apoyar la planificación patrimonial y empresarial.
  • Genera y contacta a posibles clientes potenciales de interés alto, medio y bajo, incluidos los obtenidos a través de ETHOS.
  • Identifica los objetivos de los clientes y les ayuda a informarse, ofreciéndoles asesoramiento, planificación y soluciones financieras a medida.
  • Ilustra y presenta planes de jubilación, inversión, estudios universitarios y ahorro, así como de ingresos para toda la vida.
  • Construye relaciones duraderas con clientes, asociados comerciales y socios.
  • Haz crecer el negocio y desarrolla capacidades de gestión y liderazgo.
  • Utiliza sistemas de flujo de trabajo y tecnología para trabajar con eficiencia.

Requisitos

  • Tener al menos 18 años.
  • Ser residente legal de EE. UU., ciudadano estadounidense o titular de un permiso de trabajo, y tener un número de Seguro Social (SSN).
  • Superar una verificación de antecedentes o un proceso de selección.
  • Obtener la licencia estatal básica de productor financiero.
  • Completar los requisitos para obtener la licencia en un plazo de 30 días.
  • No se requiere experiencia previa.
  • Demostrar responsabilidad y un alto nivel de integridad.
  • Relacionarse con las personas, identificar sus objetivos, informarles, asesorarlas y diseñar soluciones.
  • Ilustrar y presentar planes de jubilación, inversión, estudios universitarios y ahorro, así como de ingresos para toda la vida.
  • Crear relaciones con clientes, asociados comerciales y socios.
  • Desarrollar habilidades empresariales, de gestión y liderazgo.
  • Utilizar eficazmente los sistemas de flujo de trabajo y tecnología.

Beneficios

  • Formación y mentoría gratuitas.
  • Oportunidades de liderazgo y posibilidades de ascenso.
  • Titularidad legal de una cartera de clientes, con la posibilidad de ser propietario de una agencia multigeneracional.
  • Participación en el capital y derechos como beneficiario en el negocio y la agencia, sujetos a requisitos de elegibilidad.
  • Ingresos residuales.
  • Ingresos pasivos.
  • Bonificaciones para productores, agencias, expansión y otras.
  • Participación en los beneficios.
  • Viajes pagados por todo el mundo.
  • Modalidad flexible de trabajo desde casa.
  • Ingresos por comisiones sin límite.
  • Renovaciones anuales.

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