德州遠端金融專業人士
遠端評估客戶的財務需求，銷售退休規劃與保險方案。 在培訓和導師指導下建立佣金制業務，並獲得晉升發展機會。
說明
- 遠端銷售退休規劃和保險產品。
- 為客戶編製財務需求分析。
- 協助家庭、個人和企業主保護退休資產及帳戶。
- 提供大學教育規劃、免稅及遞延課稅指數策略，以及債務管理服務。
- 就年金、羅斯帳戶轉換，以及401(k)和IRA轉存向客戶提供建議。
- 與進階規劃團隊合作，支援遺產和企業規劃。
- 開發並追蹤意願高、中、低的潛在客戶，包括透過ETHOS取得的客戶名單。
- 了解客戶目標，並透過教育、建議、規劃和設計提供財務方案。
- 製作並展示退休、投資、大學教育與儲蓄，以及終身收入規劃方案。
- 與客戶、商業夥伴及合作夥伴建立長期關係。
- 拓展業務並培養管理和領導能力。
- 運用工作流程和科技系統提升工作效率。
職位要求
- 年滿18歲。
- 為美國合法居民、公民或持有工作許可者，並持有社會安全號碼（SSN）。
- 通過背景調查或篩選。
- 取得州級金融產品銷售人員的基礎執照。
- 在30天內完成執照要求。
- 無需相關經驗。
- 展現責任感和高度誠信。
- 善於與人交流、了解目標，並能教育、建議、規劃和設計解決方案。
- 製作並展示退休、投資、大學教育與儲蓄，以及終身收入規劃方案。
- 與客戶、商業夥伴及合作夥伴建立關係。
- 培養業務、管理和領導技能。
- 有效運用工作流程和科技系統。
福利待遇
- 免費培訓和導師指導。
- 領導機會及潛在晉升機會。
- 依法擁有客戶業務組合，並有機會世代持有代理機構。
- 符合資格條件時，可享有企業和代理機構的股權及受益人權利。
- 持續性收入。
- 被動收入。
- 銷售人員、代理機構、業務拓展及其他獎金。
- 利潤分享。
- 帶薪全球旅行。
- 彈性的居家工作安排。
- 佣金收入無上限。
- 年度續期收入。
