助理財務規劃師
透過分析財務資訊、規劃策略並提供周到指引，協助 Facet 會員進行全方位財務規劃。 協助會員將長遠目標轉化為可實踐的行動。
說明
- 協助約兩位資深首席規劃師。
- 每週為兩位會員辦理入職，並在總監的即時指引與支援下工作。
- 旁聽規劃會議，學習如何以清楚易懂的語言說明複雜的財務主題。
- 輪調至會員體驗團隊以及交易與投資營運團隊。
- 檢視財務資料、帳單和報稅資料，找出規劃機會與節稅空間。
- 制定財務策略，並在規劃系統中整理其架構。
- 將會員的宏觀目標轉化為實際行動與後續步驟。
- 在首席規劃師不在時，擔任會員的主要聯絡窗口。
- 留意收到的訊息、回應緊急疑慮，並協助減輕會員的財務憂慮。
職位要求
- 金融規劃或相關領域的學士學位。
- 持有 CFP® 資格，或已通過 CFP® 考試；預計於 60 天內符合使用該資格的經驗要求。
- 具備 0 至 2 年金融服務、客戶成功或快速成長新創公司的工作經驗。
- 具備優秀的溝通能力，並能在高度信任、以科技為支援的職場環境中協作。
福利待遇
- 基本薪資為 80,000 至 95,000 美元，另有獎金。
- ISO 股權；員工以股東身分共同參與公司的使命。
- 彈性帶薪休假。
- 醫療、牙科與視力保險；雇主提供配對提撥的 401(k) 計畫；短期與長期失能保險；人壽保險；帶薪育嬰假。
- 補助專業認證費用。
- 可在美國境內任何地點工作。
