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201 – 500 Employés
Facet est une entreprise de planification financière fondée en 2016. Ce profil ne fournit pas d’autres détails sur ses produits, son équipe ou ses recrutements en cours.
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Offres de l’entreprise

Planificateur financier associé

Accompagnez les membres de Facet dans leur planification financière globale en analysant leurs données, en élaborant des stratégies et en leur offrant des conseils avisés.

USÉtats-Unis
80 000 $ – 95 000 $ / an
À distanceTemps pleinSeniorLeadLangue Requise : anglaisPlanification et analyse financières

Description

  • Assister environ deux planificateurs principaux seniors.
  • Intégrer deux membres chaque semaine en leur apportant des conseils et un soutien en direct de la part du Directeur.
  • Observer des séances de planification et apprendre à expliquer des sujets financiers complexes dans un langage clair et accessible.
  • Alterner entre les équipes Expérience des membres et Opérations de trading et d’investissement.
  • Examiner les données financières, les relevés et les déclarations fiscales afin de repérer des possibilités de planification et d’optimisation fiscale.
  • Prendre des décisions sur les stratégies financières et en cartographier la structure dans le système de planification.
  • Transformer les objectifs généraux des membres en actions concrètes et en prochaines étapes.
  • Être le principal interlocuteur des membres lorsque les planificateurs principaux sont absents.
  • Surveiller les messages entrants, répondre aux préoccupations urgentes et contribuer à apaiser les inquiétudes financières des membres.

Exigences

  • Licence en planification financière ou dans une discipline connexe.
  • Certification CFP® ou examen CFP® réussi ; les exigences d’expérience pour utiliser le titre devraient être remplies dans les 60 jours.
  • De zéro à deux ans d’expérience dans les services financiers, la réussite client ou une start-up en forte croissance.
  • Excellentes compétences en communication et capacité à collaborer dans un environnement de travail fondé sur une grande confiance et la technologie.

Avantages

  • Rémunération de base de 80 000 à 95 000 $ plus une prime.
  • Actions ISO, les employés participant à la mission de l’entreprise en tant qu’actionnaires.
  • Congés payés flexibles.
  • Couverture médicale, dentaire et optique ; plan 401(k) avec contribution de l’employeur ; assurance invalidité de courte et de longue durée ; assurance vie ; et congé parental payé.
  • Remboursement des certifications professionnelles.
  • Travail depuis n’importe où aux États-Unis.

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