アソシエイト・ファイナンシャルプランナー
財務情報の分析、戦略の策定、丁寧な助言を通じて、Facetの会員の総合的なファイナンシャルプランニングを支援します。 会員の大きな目標を、実行可能な行動へとつなげます。
仕事内容
- 約2名のシニア・リードプランナーをサポートします。
- 毎週2名の会員の受け入れを担当し、ディレクターからリアルタイムの指導とサポートを受けます。
- プランニングの面談に同席し、複雑な金融の話題を分かりやすく説明する方法を学びます。
- 会員エクスペリエンスチームとトレーディング＆投資オペレーションチームをローテーションします。
- 財務データ、明細書、納税申告書を確認し、プランニングの機会や節税策を見つけます。
- 金融戦略を判断し、プランニングシステム上でその構成を整理します。
- 会員の幅広い目標を、実践的な行動と次のステップに落とし込みます。
- リードプランナーの不在時には、会員の主な窓口を務めます。
- 受信メッセージを確認し、緊急の懸念に対応するとともに、会員の金銭面の不安を和らげます。
応募要件
- ファイナンシャルプランニングまたは関連分野の学士号。
- CFP®資格を保有していること、またはCFP®試験に合格していること。資格の使用に必要な実務経験要件は、60日以内に満たす見込みであること。
- 金融サービス、カスタマーサクセス、または急成長中のスタートアップでの実務経験が0～2年。
- 優れたコミュニケーション能力を持ち、信頼を重視するテクノロジー活用型の職場で協力して働けること。
福利厚生
- 基本給80,000～95,000ドルに加え、ボーナス。
- ISO株式報酬。従業員は株主として会社の使命に参加します。
- 柔軟な有給休暇。
- 医療・歯科・眼科保険、会社マッチング拠出付き401(k)、短期・長期障害保険、生命保険、有給育児休暇。
- 専門資格の取得費用を補助。
- 米国内のどこからでも勤務可能。
