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201 – 500 Mitarbeitende
Facet ist ein 2016 gegründetes Unternehmen für Finanzplanung. Dieses Profil enthält keine weiteren Angaben zu seinen Produkten, seinem Team oder aktuellen Stellenangeboten.
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Stellen im Unternehmen

Junior-Finanzplaner

Unterstütze Facet-Mitglieder mit ganzheitlicher Finanzplanung: Analysiere ihre finanzielle Situation, entwickle Strategien und berate sie mit Sorgfalt.

USVereinigte Staaten
80.000 $ – 95.000 $ / Jahr
RemoteVollzeitSeniorLeadErforderliche Sprache: EnglischFinanzplanung und -analyse

Beschreibung

  • Unterstütze etwa zwei erfahrene leitende Finanzplaner.
  • Begleite jede Woche zwei Mitglieder beim Einstieg und biete ihnen persönliche Beratung und Unterstützung durch den Director.
  • Nimm an Planungsgesprächen teil und lerne, komplexe Finanzthemen klar und verständlich zu erklären.
  • Arbeite abwechselnd in den Teams Member Experience sowie Trading & Investment Operations.
  • Prüfe Finanzdaten, Kontoauszüge und Steuererklärungen, um Planungschancen und steuerliche Vorteile zu erkennen.
  • Entscheide über Finanzstrategien und bilde deren Struktur im Planungssystem ab.
  • Überführe die übergeordneten Ziele der Mitglieder in konkrete Maßnahmen und nächste Schritte.
  • Sei die zentrale Ansprechperson für Mitglieder, wenn die leitenden Finanzplaner abwesend sind.
  • Behalte eingehende Nachrichten im Blick, reagiere auf dringende Anliegen und hilf Mitgliedern, finanzielle Sorgen abzubauen.

Anforderungen

  • Bachelorabschluss in Finanzplanung oder einem verwandten Fachgebiet.
  • CFP®-Zertifizierung oder bestandene CFP®-Prüfung; die Voraussetzungen für die Verwendung der Bezeichnung sollen voraussichtlich innerhalb von 60 Tagen erfüllt sein.
  • null bis zwei Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, im Customer Success oder bei einem schnell wachsenden Start-up.
  • Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, in einem vertrauensvollen, technologiegestützten Arbeitsumfeld zusammenzuarbeiten.

Zusatzleistungen

  • Grundgehalt von 80.000 bis 95.000 US-Dollar zuzüglich Bonus.
  • ISO-Anteile; Mitarbeitende beteiligen sich als Anteilseigner an der Mission des Unternehmens.
  • Flexible bezahlte Freistellung.
  • Kranken-, Zahn- und Sehkraftversicherung; 401(k)-Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss; kurz- und langfristige Berufsunfähigkeitsversicherung; Lebensversicherung sowie bezahlte Elternzeit.
  • Erstattung der Kosten für berufliche Zertifizierungen.
  • Arbeite von jedem Ort in den Vereinigten Staaten aus.

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