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201 – 500 Dipendenti
Facet è un’azienda di pianificazione finanziaria fondata nel 2016. Questo profilo non fornisce ulteriori dettagli sui suoi prodotti, sul team o sulle posizioni attualmente aperte.
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Offerte dell’azienda

Consulente finanziario associato

Supporta i membri di Facet con una pianificazione finanziaria completa: analizza i loro dati finanziari, definisce strategie e offre una consulenza attenta.

USStati Uniti
80.000 $ – 95.000 $ / anno
Da remotoTempo pienoSeniorLeadLingua Richiesta: inglesePianificazione e analisi finanziaria

Descrizione

  • Affianca circa due responsabili senior della pianificazione.
  • Accoglie due membri ogni settimana, offrendo loro orientamento e supporto in diretta da parte del Direttore.
  • Assiste alle sessioni di pianificazione e impara a spiegare argomenti finanziari complessi in modo chiaro e accessibile.
  • Si alterna tra i team Esperienza dei membri e Operazioni di trading e investimenti.
  • Esamina dati finanziari, estratti conto e dichiarazioni dei redditi per individuare opportunità di pianificazione ed efficienza fiscale.
  • Prende decisioni sulle strategie finanziarie e ne definisce la struttura nel sistema di pianificazione.
  • Trasforma gli obiettivi generali dei membri in azioni concrete e passi successivi.
  • È il principale punto di contatto per i membri quando i responsabili della pianificazione sono assenti.
  • Monitora i messaggi in arrivo, risponde alle questioni urgenti e contribuisce a rassicurare i membri sulle loro preoccupazioni finanziarie.

Requisiti

  • Laurea triennale in pianificazione finanziaria o disciplina affine.
  • Certificazione CFP® oppure esame CFP® superato; si prevede che i requisiti di esperienza per usare la certificazione siano soddisfatti entro 60 giorni.
  • Da zero a due anni di esperienza nei servizi finanziari, nel successo dei clienti o in una startup in rapida crescita.
  • Ottime capacità comunicative e abilità nel collaborare in un ambiente di lavoro basato su un alto livello di fiducia e supportato dalla tecnologia.

Benefit

  • Retribuzione base da $80.000 a $95.000, più bonus.
  • Partecipazione azionaria ISO, con i dipendenti coinvolti come azionisti nella missione aziendale.
  • Ferie retribuite flessibili.
  • Copertura medica, dentistica e oculistica; piano 401(k) con contributo dell’azienda; copertura per invalidità a breve e lungo termine; assicurazione sulla vita; e congedo parentale retribuito.
  • Rimborso delle certificazioni professionali.
  • Possibilità di lavorare da qualsiasi luogo negli Stati Uniti.

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