Facet
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201 – 500 Funcionários
A Facet é uma empresa de planejamento financeiro fundada em 2016. Este perfil não traz mais detalhes sobre seus produtos, equipe ou vagas atuais.

Planejador financeiro associado

Apoie os membros da Facet com planejamento financeiro abrangente: analise suas informações financeiras, defina estratégias e ofereça orientação cuidadosa.

Descrição

  • Dê suporte a aproximadamente dois planejadores líderes seniores.
  • Integre dois membros por semana, oferecendo orientação e apoio ao vivo do Diretor.
  • Acompanhe sessões de planejamento e aprenda a explicar temas financeiros complexos com clareza e acessibilidade.
  • Alterne entre as equipes de Experiência dos Membros e Operações de Negociação e Investimentos.
  • Analise dados financeiros, extratos e declarações de imposto de renda para identificar oportunidades de planejamento e eficiência tributária.
  • Tome decisões sobre estratégias financeiras e mapeie sua estrutura no sistema de planejamento.
  • Transforme os objetivos amplos dos membros em ações práticas e próximos passos.
  • Seja o principal ponto de contato dos membros quando os planejadores líderes estiverem ausentes.
  • Monitore as mensagens recebidas, responda a questões urgentes e ajude a aliviar as preocupações financeiras dos membros.

Requisitos

  • Bacharelado em planejamento financeiro ou área relacionada.
  • Certificação CFP® ou aprovação no exame CFP®; espera-se que os requisitos de experiência para usar a certificação sejam cumpridos em até 60 dias.
  • De zero a dois anos de experiência em serviços financeiros, sucesso do cliente ou startup de rápido crescimento.
  • Ótimas habilidades de comunicação e capacidade de colaborar em um ambiente de trabalho de alta confiança e com uso de tecnologia.

Benefícios

  • Salário-base de US$ 80.000 a US$ 95.000, mais bônus.
  • Participação acionária ISO, com funcionários atuando como acionistas na missão da empresa.
  • Folga remunerada flexível.
  • Cobertura médica, odontológica e oftalmológica; plano 401(k) com contrapartida da empresa; seguro por incapacidade de curto e longo prazo; seguro de vida; e licença parental remunerada.
  • Reembolso de certificações profissionais.
  • Trabalho de qualquer lugar dos Estados Unidos.

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