Facet
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201 – 500 Empleados
Facet es una empresa de planificación financiera fundada en 2016. Este perfil no ofrece más detalles sobre sus productos, equipo o vacantes actuales.

Planificador financiero asociado

Apoya a los miembros de Facet con planificación financiera integral: analiza su información financiera, define estrategias y ofrece orientación atenta.

Descripción

  • Asiste a aproximadamente dos planificadores principales sénior.
  • Incorpora a dos miembros cada semana y les ofrece orientación y apoyo en directo por parte del Director.
  • Observa sesiones de planificación y aprende a explicar temas financieros complejos con un lenguaje claro y accesible.
  • Se turna entre los equipos de Experiencia de Miembros y Operaciones de Trading e Inversiones.
  • Revisa datos financieros, estados de cuenta y declaraciones de impuestos para identificar oportunidades de planificación y eficiencias fiscales.
  • Toma decisiones sobre estrategias financieras y plasma su estructura en el sistema de planificación.
  • Convierte los objetivos generales de los miembros en acciones prácticas y próximos pasos.
  • Actúa como principal punto de contacto para los miembros cuando los planificadores principales están ausentes.
  • Supervisa los mensajes entrantes, responde a las inquietudes urgentes y ayuda a aliviar las preocupaciones financieras de los miembros.

Requisitos

  • Licenciatura en planificación financiera o una disciplina relacionada.
  • Certificación CFP® o examen CFP® aprobado; se espera cumplir los requisitos de experiencia para usar la certificación en un plazo de 60 días.
  • De cero a dos años de experiencia en servicios financieros, éxito del cliente o una startup de rápido crecimiento.
  • Sólidas habilidades de comunicación y capacidad para colaborar en un entorno laboral basado en la confianza y habilitado por la tecnología.

Beneficios

  • Sueldo base de $80,000 a $95,000 más bonificación.
  • Participación accionaria ISO, con empleados que participan como accionistas en la misión de la empresa.
  • Tiempo libre remunerado flexible.
  • Cobertura médica, dental y oftalmológica; plan 401(k) con aportación equivalente de la empresa; incapacidad a corto y largo plazo; seguro de vida; y permiso parental remunerado.
  • Reembolso de certificaciones profesionales.
  • Trabajo desde cualquier lugar de Estados Unidos.

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