助理财务规划师
通过分析财务信息、制定规划策略并提供周到指导，协助 Facet 会员进行全面财务规划。 帮助会员将长远目标转化为切实可行的行动。
描述
- 协助约两位资深首席规划师。
- 每周为两位会员办理入职，并在总监的实时指导与支持下开展工作。
- 旁听规划会议，学习如何用清晰易懂的语言解释复杂的财务主题。
- 轮岗至会员体验团队以及交易与投资运营团队。
- 审阅财务数据、账单和纳税申报表，发现规划机会和节税空间。
- 制定财务策略，并在规划系统中梳理其结构。
- 将会员的宏观目标转化为切实可行的行动和后续步骤。
- 在首席规划师不在时，担任会员的主要联系人。
- 关注收到的消息、回应紧急问题，并帮助缓解会员的财务担忧。
任职要求
- 金融规划或相关专业的学士学位。
- 持有 CFP® 资格，或已通过 CFP® 考试；预计在 60 天内满足使用该资格的经验要求。
- 拥有 0 至 2 年金融服务、客户成功或快速发展的初创公司工作经验。
- 具备出色的沟通能力，并能在高度信任、以技术为支持的工作环境中协作。
福利待遇
- 基本工资为 80,000 至 95,000 美元，另加奖金。
- ISO 股权；员工以股东身份共同参与公司的使命。
- 灵活的带薪休假。
- 医疗、牙科和视力保险；雇主提供配比缴款的 401(k) 计划；短期和长期伤残保险；人寿保险；带薪育儿假。
- 报销专业认证费用。
- 可在美国境内任何地点工作。
