어소시에이트 재무 설계사
재무 정보를 분석하고 전략을 수립하며 세심한 안내를 제공해 Facet 회원의 종합적인 재무 계획을 지원합니다. 회원의 큰 목표를 실행 가능한 행동으로 구체화합니다.
설명
- 시니어 수석 플래너 약 2명을 지원합니다.
- 매주 회원 2명의 온보딩을 담당하고 디렉터의 실시간 지도와 지원을 받습니다.
- 재무 계획 상담에 참관하며 복잡한 금융 주제를 명확하고 쉽게 설명하는 방법을 배웁니다.
- 회원 경험팀과 트레이딩 및 투자 운영팀을 순환 근무합니다.
- 재무 데이터, 명세서, 세금 신고서를 검토해 계획 기회와 절세 방안을 파악합니다.
- 재무 전략을 결정하고 계획 시스템에 그 구조를 정리합니다.
- 회원의 폭넓은 목표를 실질적인 행동과 다음 단계로 전환합니다.
- 수석 플래너가 부재중일 때 회원의 주요 연락 담당자가 됩니다.
- 수신 메시지를 확인하고 긴급한 우려에 대응하며 회원의 재정적 걱정을 덜어줍니다.
지원 자격
- 재무 계획 또는 관련 분야의 학사 학위.
- CFP® 자격 보유 또는 CFP® 시험 합격. 자격 사용에 필요한 경력 요건은 60일 이내에 충족할 것으로 예상됩니다.
- 금융 서비스, 고객 성공 또는 빠르게 성장하는 스타트업에서 0~2년의 경력.
- 뛰어난 의사소통 능력과 높은 신뢰를 바탕으로 기술을 활용하는 직장에서 협업하는 역량.
복리후생
- 기본급 80,000~95,000달러와 보너스.
- ISO 지분 보상. 직원은 주주로서 회사의 사명에 참여합니다.
- 유연한 유급 휴가.
- 의료·치과·시력 보험, 회사 매칭이 포함된 401(k), 단기 및 장기 장애 보험, 생명 보험, 유급 육아 휴가.
- 전문 자격증 취득 비용 지원.
- 미국 내 어디서나 근무 가능.
