Association for Financial Professionals(AFP)는 자금 관리 및 금융 전문가를 위한 자격 인증과 전문 교육을 제공합니다. Certified Treasury Professional(CTP)과 Certified Corporate Financial Planning and Analysis Professional(FPAC) 자격을 운영하며, 금융 업계의 학습과 네트워킹을 위한 행사도 개최합니다. AFP는 교육, 자격 인증, 업계 네트워크를 통해 전문가들이 역량을 키우도록 지원합니다.
텍사스 원격 금융 전문가
고객의 재정적 필요를 원격으로 파악해 은퇴 및 보험 솔루션을 판매합니다. 교육과 멘토링을 받으며 수수료 기반 사업을 구축하고 성장 기회를 얻을 수 있습니다.
설명
- 원격으로 은퇴 및 보험 상품을 판매합니다.
- 고객을 위한 재정 필요 분석을 작성합니다.
- 가족, 개인, 사업주가 은퇴 자산과 계좌를 보호하도록 지원합니다.
- 대학 진학 계획, 비과세 및 과세이연 인덱스 전략, 부채 관리 서비스를 제공합니다.
- 연금보험, Roth 전환, 401(k) 및 IRA 롤오버에 대해 고객에게 조언합니다.
- 고급 계획 수립 팀과 협력해 상속 및 사업 계획을 지원합니다.
- ETHOS를 통한 고객 리드를 포함해 구매 의향이 높거나 보통이거나 낮은 잠재 고객을 발굴하고 후속 연락을 합니다.
- 고객의 목표를 파악하고 교육, 조언, 계획 수립을 통해 금융 솔루션을 설계합니다.
- 은퇴, 투자, 대학 학자금 및 저축, 평생 소득 계획을 구체화해 제시합니다.
- 고객, 사업 관계자, 파트너와 지속적인 관계를 구축합니다.
- 사업을 확장하고 관리 및 리더십 역량을 키웁니다.
- 워크플로와 기술 시스템을 활용해 효율적으로 업무를 수행합니다.
지원 자격
- 만 18세 이상이어야 합니다.
- 미국의 합법적 거주자, 시민 또는 취업 허가 보유자이며 SSN을 보유해야 합니다.
- 신원 조회 또는 심사를 통과해야 합니다.
- 주 금융 상품 판매자 기본 면허를 취득해야 합니다.
- 30일 이내에 면허 요건을 완료해야 합니다.
- 경력은 필요하지 않습니다.
- 책임감과 높은 수준의 정직성을 보여야 합니다.
- 사람들과 소통하고 목표를 파악해 교육, 조언, 계획 수립을 통해 솔루션을 설계해야 합니다.
- 은퇴, 투자, 대학 학자금 및 저축, 평생 소득 계획을 구체화해 제시해야 합니다.
- 고객, 사업 관계자, 파트너와 관계를 구축해야 합니다.
- 사업, 관리, 리더십 역량을 개발해야 합니다.
- 워크플로와 기술 시스템을 효과적으로 사용해야 합니다.
복리후생
- 무료 교육 및 멘토링.
- 리더십 기회와 승진 가능성.
- 고객 사업 장부를 법적으로 소유할 수 있으며, 대리점을 세대에 걸쳐 소유할 가능성.
- 자격 요건 충족 시 사업 및 대리점의 지분과 수익자 권리.
- 잔여 소득.
- 불로소득.
- 판매자, 대리점, 사업 확장 및 기타 보너스.
- 이익 공유.
- 전 세계 유급 출장.
- 유연한 재택근무 방식.
- 수수료 수입 상한 없음.
- 연간 갱신 수입.
