テキサス州のリモート金融専門職
顧客の財務ニーズを遠隔で把握し、退職後の生活設計や保険商品を提案・販売します。 研修とメンターの支援を受けながら、歩合制の事業を築き、キャリアアップを目指せます。
仕事内容
- 退職後の生活設計商品や保険商品をリモートで販売する。
- 顧客のファイナンシャル・ニーズ分析を作成する。
- 家族、個人、事業主が退職資産や口座を守れるよう支援する。
- 大学進学資金計画、非課税・課税繰延べのインデックス戦略、債務管理サービスを提供する。
- 年金保険、Roth口座への転換、401(k)およびIRAの資金移換について顧客に助言する。
- 高度なプランニングチームと連携し、相続や事業の計画を支援する。
- ETHOS経由の見込み顧客を含め、関心度の高い・中程度・低い見込み顧客を獲得し、フォローアップする。
- 顧客の目標を把握し、教育、助言、計画立案を通じて金融ソリューションを設計する。
- 退職後の生活、投資、大学進学資金と貯蓄、生涯収入の各プランを作成して提案する。
- 顧客、ビジネス関係者、パートナーと長期的な関係を築く。
- 事業を拡大し、管理能力とリーダーシップを伸ばす。
- ワークフローやテクノロジーシステムを活用して効率的に業務を進める。
応募要件
- 18歳以上であること。
- 米国の合法的な居住者、市民、または就労許可保持者であり、SSNを持っていること。
- 身元調査または審査に合格すること。
- 州の金融商品販売担当者として基本的なライセンスを取得すること。
- 30日以内にライセンス要件を満たすこと。
- 経験不問。
- 責任感と高い誠実さを示すこと。
- 人とつながり、目標を把握し、教育、助言、計画立案を通じて解決策を設計できること。
- 退職後の生活、投資、大学進学資金と貯蓄、生涯収入の各プランを作成して提案すること。
- 顧客、ビジネス関係者、パートナーとの関係を築くこと。
- 事業、管理、リーダーシップのスキルを伸ばすこと。
- ワークフローやテクノロジーシステムを効果的に使うこと。
福利厚生
- 無料の研修とメンター制度。
- リーダーシップを発揮する機会と昇進の可能性。
- 顧客基盤を法的に所有でき、世代を超えて代理店を所有できる可能性。
- 資格要件を満たす場合、事業および代理店における持分と受益者としての権利。
- 継続収入。
- 不労所得。
- 販売担当者、代理店、事業拡大などに関する各種ボーナス。
- 利益分配。
- 世界各地への出張旅行（有給）。
- 柔軟な在宅勤務。
- 上限のない歩合収入。
- 毎年の契約更新収入。
