Association for Financial Professionals
Association for Financial Professionals
Association for Financial Professionals (AFP) utvikler sertifiseringer og faglig opplæring for fagfolk innen treasury og finans. Organisasjonen administrerer sertifiseringene Certified Treasury Professional (CTP) og Certified Corporate Financial Planning and Analysis Professional (FPAC), og arrangerer møteplasser for læring og nettverksbygging i finanssektoren. AFP hjelper fagfolk med å bygge kompetanse gjennom opplæring, kvalifikasjoner og kontakter i bransjen.

Finansiell rådgiver på avstand i Texas

Selg pensjons- og forsikringsløsninger på avstand ved å kartlegge kundenes økonomiske behov. Bygg opp en provisjonsbasert virksomhet med opplæring, mentorstøtte og muligheter for avansement.

Beskrivelse

  • Selg pensjons- og forsikringsprodukter på avstand.
  • Utarbeid analyser av kundenes økonomiske behov.
  • Hjelp familier, enkeltpersoner og bedriftseiere med å beskytte pensjonsmidler og kontoer.
  • Tilby planlegging for college, indeksstrategier med skattefri eller utsatt beskatning og gjeldshåndtering.
  • Gi råd om livrenter, Roth-konverteringer og overføringer av 401(k)- og IRA-kontoer.
  • Samarbeid med teamet for avansert planlegging om arve- og bedriftsplanlegging.
  • Finn og følg opp varme, middels varme og kalde leads, også gjennom ETHOS.
  • Kartlegg kundenes mål, og informer, gi råd, planlegg og utform økonomiske løsninger.
  • Presenter pensjons-, investerings-, college- og spareplaner samt planer for livsvarig inntekt.
  • Bygg varige relasjoner med kunder, forretningsforbindelser og partnere.
  • Utvikle virksomheten og styrke leder- og lederegenskaper.
  • Bruk arbeidsflyt- og teknologisystemer for å jobbe effektivt.

Krav

  • Vær minst 18 år.
  • Vær lovlig bosatt i USA, amerikansk statsborger eller ha arbeidstillatelse og et SSN.
  • Bestå en bakgrunnssjekk eller screening.
  • Skaff grunnleggende delstatslisens som finansiell produsent.
  • Oppfyll lisenskravene innen 30 dager.
  • Tidligere erfaring er ikke nødvendig.
  • Vis ansvarlighet og høy integritet.
  • Knytt kontakt med mennesker, kartlegg mål, informer, gi råd, planlegg og utform løsninger.
  • Presenter pensjons-, investerings-, college- og spareplaner samt planer for livsvarig inntekt.
  • Bygg relasjoner med kunder, forretningsforbindelser og partnere.
  • Utvikle ferdigheter innen forretningsutvikling, ledelse og lederskap.
  • Bruk arbeidsflyt- og teknologisystemer effektivt.

Fordeler

  • Gratis opplæring og mentorstøtte.
  • Muligheter for ledelse og potensiell avansement.
  • Juridisk eierskap til en kundeportefølje, med mulighet for generasjonsoverføring av et agentur.
  • Eierandeler og rettigheter som begunstiget i virksomheten og agenturet, avhengig av kvalifikasjoner.
  • Løpende inntekt.
  • Passiv inntekt.
  • Bonuser for produsenter, agenturer, ekspansjon og annet.
  • Overskuddsdeling.
  • Betalte reiser verden rundt.
  • Fleksibelt arbeid hjemmefra.
  • Provisjonsinntekt uten øvre grense.
  • Årlige fornyelser.

Relaterte jobber