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Association for Financial Professionals
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51 – 200 Dipendenti
CertificazioneFinanzaIstruzione
Association for Financial Professionals (AFP) sviluppa programmi di certificazione e formazione professionale per gli specialisti di tesoreria e finanza. Gestisce le certificazioni Certified Treasury Professional (CTP) e Certified Corporate Financial Planning and Analysis Professional (FPAC) e organizza eventi di apprendimento e networking per il settore finanziario. La sua attività si concentra sull’aiutare i professionisti a sviluppare le proprie competenze attraverso formazione, qualifiche e contatti nel settore.
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Offerte dell’azienda

Professionista finanziario da remoto in Texas

Vendi da remoto soluzioni pensionistiche e assicurative, valutando le esigenze finanziarie dei clienti. Sviluppa un’attività basata sulle commissioni con formazione, affiancamento e opportunità di crescita.

USStati UnitiTXTexas
24.000 $ – 300.000 $ / anno
Da remotoTempo pienoSeniorLeadLingua Richiesta: inglesePianificazione e analisi finanziaria

Descrizione

  • Vendi da remoto prodotti pensionistici e assicurativi.
  • Prepara analisi delle esigenze finanziarie dei clienti.
  • Aiuta famiglie, singoli e titolari di attività a proteggere i propri beni e conti pensionistici.
  • Offri pianificazione universitaria, strategie indicizzate con esenzione o differimento fiscale e servizi di gestione del debito.
  • Fornisci consulenza ai clienti su rendite, conversioni Roth e trasferimenti di piani 401(k) e IRA.
  • Collabora con il team di pianificazione avanzata per supportare la pianificazione successoria e aziendale.
  • Genera e ricontatta potenziali clienti ad alta, media e bassa priorità, compresi quelli provenienti da ETHOS.
  • Individua gli obiettivi dei clienti e li informi, consigli, aiuti nella pianificazione e nella progettazione di soluzioni finanziarie.
  • Illustra e presenta piani pensionistici, di investimento, per gli studi e il risparmio, nonché piani di reddito vitalizio.
  • Costruisci rapporti duraturi con clienti, associati commerciali e partner.
  • Fai crescere l’attività e sviluppa capacità gestionali e di leadership.
  • Utilizza sistemi di gestione del flusso di lavoro e strumenti tecnologici per lavorare in modo efficiente.

Requisiti

  • Avere almeno 18 anni.
  • Essere residente legale negli Stati Uniti, cittadino statunitense o titolare di un permesso di lavoro, e disporre di un numero di previdenza sociale (SSN).
  • Superare un controllo dei precedenti o una selezione.
  • Ottenere la licenza statale di base per produttore finanziario.
  • Completare i requisiti per la licenza entro 30 giorni.
  • Non è richiesta esperienza pregressa.
  • Dimostrare senso di responsabilità e un alto livello di integrità.
  • Relazionarsi con le persone, individuarne gli obiettivi, informarle e consigliarle, e progettare soluzioni.
  • Illustrare e presentare piani pensionistici, di investimento, per gli studi e il risparmio, nonché piani di reddito vitalizio.
  • Costruire rapporti con clienti, associati commerciali e partner.
  • Sviluppare competenze commerciali, gestionali e di leadership.
  • Utilizzare efficacemente i sistemi di gestione del flusso di lavoro e gli strumenti tecnologici.

Benefit

  • Formazione e affiancamento gratuiti.
  • Opportunità di leadership e possibilità di avanzamento.
  • Proprietà legale di un portafoglio clienti, con la possibilità di possedere un’agenzia multigenerazionale.
  • Partecipazione al capitale e diritti di beneficiario nell’attività e nell’agenzia, subordinati alla qualificazione.
  • Reddito residuale.
  • Reddito passivo.
  • Bonus per produttori, agenzie, espansione e altri.
  • Partecipazione agli utili.
  • Viaggi pagati in tutto il mondo.
  • Modalità flessibile di lavoro da casa.
  • Commissioni senza limiti.
  • Rinnovi annuali.

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