LogoFresh Jobs Ahead
Association for Financial Professionals
Association for Financial Professionals
51 – 200 Karyawan
KeuanganPendidikanSertifikasi
Asosiasi untuk Profesional Keuangan (AFP) mengembangkan sertifikasi dan pendidikan profesional bagi para profesional perbendaharaan dan keuangan. AFP menyelenggarakan sertifikasi Certified Treasury Professional (CTP) dan Certified Corporate Financial Planning and Analysis Professional (FPAC), serta mengadakan acara untuk pembelajaran dan jejaring di sektor keuangan. Kegiatan AFP berfokus membantu para profesional membangun keahlian melalui pelatihan, kredensial, dan koneksi industri.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Profesional Keuangan Jarak Jauh di Texas

Jual solusi pensiun dan asuransi dari jarak jauh dengan menilai kebutuhan keuangan klien. Bangun praktik berbasis komisi dengan pelatihan, bimbingan, dan peluang untuk maju.

USAmerika SerikatTXTexas
$24.000 – $300.000 / tahun
Jarak jauhPenuh waktuSeniorLeadBahasa Wajib: InggrisPerencanaan dan analisis keuangan

Deskripsi

  • Jual produk pensiun dan asuransi dari jarak jauh.
  • Siapkan Analisis Kebutuhan Keuangan untuk klien.
  • Bantu keluarga, individu, dan pemilik bisnis melindungi aset serta rekening pensiun.
  • Tawarkan perencanaan biaya kuliah, strategi indeks bebas pajak dan penangguhan pajak, serta layanan pengelolaan utang.
  • Berikan saran kepada klien mengenai anuitas, konversi Roth, serta pemindahan dana 401(k) dan IRA.
  • Bekerja sama dengan tim perencanaan lanjutan untuk mendukung perencanaan warisan dan bisnis.
  • Mencari dan menindaklanjuti prospek siap, prospek hangat, dan prospek dingin, termasuk prospek melalui ETHOS.
  • Kenali tujuan klien, lalu edukasi, beri saran, rencanakan, dan rancang solusi keuangan.
  • Buat ilustrasi dan presentasikan rencana pensiun, investasi, biaya kuliah dan tabungan, serta pendapatan seumur hidup.
  • Bangun hubungan jangka panjang dengan klien, rekan bisnis, dan mitra.
  • Kembangkan bisnis serta kemampuan manajemen dan kepemimpinan.
  • Gunakan sistem alur kerja dan teknologi agar bekerja secara efisien.

Persyaratan

  • Berusia setidaknya 18 tahun.
  • Merupakan penduduk sah, warga negara, atau pemegang izin kerja di AS dan memiliki SSN.
  • Lulus pemeriksaan latar belakang atau penyaringan.
  • Memperoleh lisensi dasar sebagai produsen keuangan tingkat negara bagian.
  • Memenuhi persyaratan lisensi dalam 30 hari.
  • Pengalaman sebelumnya tidak diwajibkan.
  • Menunjukkan sikap bertanggung jawab dan integritas tinggi.
  • Mampu terhubung dengan orang lain, mengenali tujuan, mengedukasi, memberi saran, merencanakan, dan merancang solusi.
  • Mampu membuat ilustrasi dan mempresentasikan rencana pensiun, investasi, biaya kuliah dan tabungan, serta pendapatan seumur hidup.
  • Mampu membangun hubungan dengan klien, rekan bisnis, dan mitra.
  • Mengembangkan keterampilan bisnis, manajemen, dan kepemimpinan.
  • Menggunakan sistem alur kerja dan teknologi secara efektif.

Tunjangan

  • Pelatihan dan bimbingan gratis.
  • Peluang kepemimpinan dan potensi untuk maju.
  • Kepemilikan sah atas portofolio bisnis, dengan potensi kepemilikan agensi lintas generasi.
  • Hak ekuitas dan hak penerima manfaat dalam bisnis dan agensi, sesuai persyaratan kualifikasi.
  • Pendapatan residual.
  • Pendapatan pasif.
  • Bonus produsen, agensi, ekspansi, dan bonus lainnya.
  • Bagi hasil keuntungan.
  • Perjalanan berbayar ke seluruh dunia.
  • Pengaturan kerja dari rumah yang fleksibel.
  • Penghasilan komisi tanpa batas maksimum.
  • Komisi perpanjangan tahunan.

Lowongan Terkait