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Association for Financial Professionals
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51 – 200 Mitarbeitende
BildungFinanzenZertifizierung
Die Association for Financial Professionals (AFP) entwickelt Zertifizierungen und berufliche Weiterbildungsangebote für Fachkräfte im Treasury- und Finanzbereich. Sie vergibt die Qualifikationen Certified Treasury Professional (CTP) und Certified Corporate Financial Planning and Analysis Professional (FPAC) und veranstaltet Events zum Lernen und Netzwerken in der Finanzbranche. Im Mittelpunkt steht, Fachkräften durch Schulungen, Qualifikationen und Kontakte in der Branche dabei zu helfen, ihr Fachwissen auszubauen.
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Finanzfachkraft im Homeoffice in Texas

Verkaufen Sie remote Altersvorsorge- und Versicherungslösungen, indem Sie den Finanzbedarf Ihrer Kundinnen und Kunden ermitteln. Bauen Sie mit provisionsbasierter Vergütung, Schulungen und Mentoring ein eigenes Geschäft auf und nutzen Sie Entwicklungsmöglichkeiten.

USVereinigte StaatenTXTexas
24.000 $ – 300.000 $ / Jahr
RemoteVollzeitSeniorLeadErforderliche Sprache: EnglischFinanzplanung und -analyse

Beschreibung

  • Verkaufen Sie Altersvorsorge- und Versicherungsprodukte remote.
  • Erstellen Sie für Kundinnen und Kunden Finanzbedarfsanalysen.
  • Unterstützen Sie Familien, Einzelpersonen und Unternehmen dabei, Altersvorsorgevermögen und Konten zu schützen.
  • Bieten Sie Studienfinanzierungsplanung, steuerfreie und steuerlich aufgeschobene Indexstrategien sowie Schuldenmanagement an.
  • Beraten Sie zu Rentenversicherungen, Roth-Umwandlungen sowie Übertragungen von 401(k)- und IRA-Konten.
  • Arbeiten Sie mit dem Team für erweiterte Finanzplanung zusammen, um Nachlass- und Unternehmensplanung zu unterstützen.
  • Gewinnen Sie Interessenten und bleiben Sie mit ihnen in Kontakt – unabhängig davon, ob sie kurzfristig, mittelfristig oder langfristig bereit sind, einschließlich Kontakten über ETHOS.
  • Ermitteln Sie die Ziele der Kundinnen und Kunden und informieren, beraten, planen und gestalten Sie passende Finanzlösungen.
  • Veranschaulichen und präsentieren Sie Pläne für Altersvorsorge, Geldanlage, Studium und Sparen sowie lebenslanges Einkommen.
  • Bauen Sie dauerhafte Beziehungen zu Kundinnen und Kunden, Geschäftskontakten und Partnern auf.
  • Bauen Sie das Geschäft aus und entwickeln Sie Management- und Führungskompetenzen.
  • Nutzen Sie Arbeitsabläufe und Technologiesysteme, um effizient zu arbeiten.

Anforderungen

  • Sie sind mindestens 18 Jahre alt.
  • Sie sind rechtmäßiger US-Aufenthaltsberechtigter, US-Staatsbürger oder besitzen eine Arbeitserlaubnis und eine Sozialversicherungsnummer (SSN).
  • Sie bestehen eine Hintergrund- oder Zuverlässigkeitsprüfung.
  • Sie erwerben die grundlegende staatliche Zulassung als Finanzberater oder Versicherungsvermittler.
  • Sie erfüllen die Zulassungsvoraussetzungen innerhalb von 30 Tagen.
  • Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
  • Sie zeigen Verantwortungsbewusstsein und ein hohes Maß an Integrität.
  • Sie gehen auf Menschen zu, ermitteln ihre Ziele, informieren und beraten sie und planen und gestalten passende Lösungen.
  • Sie veranschaulichen und präsentieren Pläne für Altersvorsorge, Geldanlage, Studium und Sparen sowie lebenslanges Einkommen.
  • Sie bauen Beziehungen zu Kundinnen und Kunden, Geschäftskontakten und Partnern auf.
  • Sie entwickeln Fähigkeiten in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Management und Führung.
  • Sie nutzen Arbeitsabläufe und Technologiesysteme sicher und effektiv.

Zusatzleistungen

  • Kostenlose Schulungen und Mentoring.
  • Möglichkeiten, Führungsverantwortung zu übernehmen und sich beruflich weiterzuentwickeln.
  • Rechtliches Eigentum an einem Kundenstamm mit der Möglichkeit, eine Agentur über Generationen hinweg aufzubauen.
  • Je nach Qualifikation Beteiligungs- und Begünstigtenrechte am Unternehmen und an der Agentur.
  • Folgeprovisionen.
  • Passives Einkommen.
  • Boni für Vermittler, Agenturen, Expansion und weitere Leistungen.
  • Gewinnbeteiligung.
  • Bezahlte weltweite Reisen.
  • Flexible Arbeit im Homeoffice.
  • Unbegrenztes Provisionseinkommen.
  • Jährliche Verlängerungsprovisionen.

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