德州远程金融专业人士
远程评估客户的财务需求，销售退休规划与保险方案。 在培训和导师指导下建立佣金制业务，并获得晋升发展机会。
描述
- 远程销售退休规划和保险产品。
- 为客户编制财务需求分析。
- 帮助家庭、个人和企业主保护退休资产及账户。
- 提供大学教育规划、免税和递延纳税指数策略以及债务管理服务。
- 就年金、罗斯账户转换以及401(k)和IRA转存向客户提供建议。
- 与高级规划团队合作，支持遗产和企业规划。
- 开发并跟进意向强、中等和较低的潜在客户，包括通过ETHOS获取的客户线索。
- 了解客户目标，并通过教育、建议、规划和设计提供财务方案。
- 制作并展示退休、投资、大学教育与储蓄以及终身收入规划方案。
- 与客户、商业伙伴及合作方建立长期关系。
- 拓展业务并培养管理和领导能力。
- 运用工作流程和技术系统提升工作效率。
任职要求
- 年满18周岁。
- 是美国合法居民、公民或持有工作许可者，并拥有社会安全号码（SSN）。
- 通过背景调查或筛查。
- 取得州级金融产品销售人员的基础执照。
- 在30天内完成执照要求。
- 无需相关工作经验。
- 展现责任心和高度诚信。
- 善于与人沟通、了解目标，并能够教育、建议、规划和设计解决方案。
- 制作并展示退休、投资、大学教育与储蓄以及终身收入规划方案。
- 与客户、商业伙伴及合作方建立关系。
- 培养业务、管理和领导技能。
- 有效运用工作流程和技术系统。
福利待遇
- 免费培训和导师指导。
- 领导机会及潜在晋升机会。
- 依法拥有客户业务组合，并有机会世代持有代理机构。
- 符合资格条件时，可享有企业和代理机构的股权及受益人权利。
- 持续性收入。
- 被动收入。
- 销售人员、代理机构、业务拓展及其他奖金。
- 利润分享。
- 带薪全球旅行。
- 灵活的居家办公安排。
- 佣金收入不设上限。
- 年度续期收入。
