Relation Insurance Services
Relation Insurance Services
1,001 – 5,000 員工
建築醫療保健顧問服務
Relation Insurance Services 是一家保險經紀公司,透過個人化指導、產業專業知識與數據分析,協助個人和企業處理複雜的保險保障決策。公司的服務涵蓋農業企業、建築、金融、醫療保健與科技等產業,並以與保險承保機構建立的長期合作關係為後盾。透過聚焦客戶特定的風險與挑戰,公司致力於讓保險更容易理解,也更便於管理。

加州莫羅灣個人險客戶協調專員

在莫羅灣為Relation Insurance Services協調個人險服務工作。 管理保單文件、續保、稽核、承保公司更正及客戶諮詢。

說明

  • 負責確保保單文件、續保事項和日常服務請求的準確性、時效性與完整性
  • 擔任客戶保險保單的主要行政聯絡人
  • 作為客戶溝通的首要聯絡人
  • 追蹤客戶問題,並與客戶管理團隊協作處理保障範圍變更和合約要求
  • 調查並解決例行或基本的客戶問題
  • 按照公司流程和工作規範維護完整的客戶檔案、文件及溝通紀錄
  • 確保文件管理系統中的紀錄準確無誤
  • 支援續保再行銷,並根據客戶經理的指示制定方案
  • 核查承保公司保單的準確性,推動更正,並處理批單和申請
  • 跟進承保公司,協助快速完成理賠結算
  • 審核保單稽核結果,確認其準確性,並協調客戶與承保公司進行更正
  • 向客戶解釋重大的稽核差異
  • 評估取消申請,確定取消原因,並在維護公司財務利益的同時努力留住客戶
  • 持續了解產業發展、產品、法規、保障範圍和技術動態
  • 將包括公司專有人工智慧解決方案在內的創新工具融入服務流程
  • 完成特別專案及其他指派的職責

職位要求

  • 持有住所所在州的財產與意外險執照
  • 擁有高中畢業證書或同等學歷
  • 具備至少三年以個人險為重點的保險客戶服務經驗
  • 具備西班牙語和英語雙語能力者優先,部分地點可能要求具備該能力
  • 深入了解個人險保障範圍
  • 具備出色的分析和數學能力
  • 能夠使用PowerPoint,透過面對面會議、電話會議或網路研討會進行有效簡報
  • 具備出色的人際交往和溝通能力
  • 能夠理解書面和口頭溝通內容,並解讀保單用語
  • 熟練使用Microsoft Office,尤其是Excel和Word,以及機構管理系統和線上報價系統
  • 具備保險市場、產品、服務、評等和核保程序方面的中級知識
  • 持有有效駕駛執照
  • 能夠前往客戶現場
  • 擁有可靠的交通工具
  • 擁有保險副學士(AINS)或認證保險服務代表(CISR)資格者優先
  • 擁有四年制大學學位者優先

福利待遇

  • 具競爭力的薪酬
  • 家庭健康與福祉計畫
  • 401(k)計畫
  • 員工援助計畫
  • 帶薪休假
  • 帶薪假日
  • 職涯成長與發展機會
  • 符合參加酌情年度獎勵計畫的資格

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