
加州莫羅灣個人險客戶協調專員
在莫羅灣為Relation Insurance Services協調個人險服務工作。 管理保單文件、續保、稽核、承保公司更正及客戶諮詢。
說明
- 負責確保保單文件、續保事項和日常服務請求的準確性、時效性與完整性
- 擔任客戶保險保單的主要行政聯絡人
- 作為客戶溝通的首要聯絡人
- 追蹤客戶問題,並與客戶管理團隊協作處理保障範圍變更和合約要求
- 調查並解決例行或基本的客戶問題
- 按照公司流程和工作規範維護完整的客戶檔案、文件及溝通紀錄
- 確保文件管理系統中的紀錄準確無誤
- 支援續保再行銷,並根據客戶經理的指示制定方案
- 核查承保公司保單的準確性,推動更正,並處理批單和申請
- 跟進承保公司,協助快速完成理賠結算
- 審核保單稽核結果,確認其準確性,並協調客戶與承保公司進行更正
- 向客戶解釋重大的稽核差異
- 評估取消申請,確定取消原因,並在維護公司財務利益的同時努力留住客戶
- 持續了解產業發展、產品、法規、保障範圍和技術動態
- 將包括公司專有人工智慧解決方案在內的創新工具融入服務流程
- 完成特別專案及其他指派的職責
職位要求
- 持有住所所在州的財產與意外險執照
- 擁有高中畢業證書或同等學歷
- 具備至少三年以個人險為重點的保險客戶服務經驗
- 具備西班牙語和英語雙語能力者優先,部分地點可能要求具備該能力
- 深入了解個人險保障範圍
- 具備出色的分析和數學能力
- 能夠使用PowerPoint,透過面對面會議、電話會議或網路研討會進行有效簡報
- 具備出色的人際交往和溝通能力
- 能夠理解書面和口頭溝通內容,並解讀保單用語
- 熟練使用Microsoft Office,尤其是Excel和Word,以及機構管理系統和線上報價系統
- 具備保險市場、產品、服務、評等和核保程序方面的中級知識
- 持有有效駕駛執照
- 能夠前往客戶現場
- 擁有可靠的交通工具
- 擁有保險副學士(AINS)或認證保險服務代表(CISR)資格者優先
- 擁有四年制大學學位者優先
福利待遇
- 具競爭力的薪酬
- 家庭健康與福祉計畫
- 401(k)計畫
- 員工援助計畫
- 帶薪休假
- 帶薪假日
- 職涯成長與發展機會
- 符合參加酌情年度獎勵計畫的資格




