
加州莫罗湾个人险客户协调专员
在莫罗湾为Relation Insurance Services协调个人险服务工作。 管理保单文件、续保、审计、承保公司更正及客户咨询。
描述
- 负责确保保单文件、续保事项和日常服务请求的准确性、时效性与完整性
- 担任客户保险保单的主要行政联系人
- 作为客户沟通的首要联络人
- 跟踪客户问题,并与客户管理团队协作处理保障范围变更和合同要求
- 调查并解决常规或基础客户问题
- 按照公司流程和工作规范维护完整的客户档案、文件及沟通记录
- 确保文件管理系统中的记录准确无误
- 支持续保再营销,并根据客户经理的指示制定方案
- 核查承保公司保单的准确性,推动更正,并处理批单和申请
- 跟进承保公司,协助快速完成理赔结算
- 审核保单审计结果,确认其准确性,并协调客户与承保公司进行更正
- 向客户解释重大的审计差异
- 评估取消申请,确定取消原因,并在维护公司财务利益的同时努力留住客户
- 持续了解行业发展、产品、法规、保障范围和技术动态
- 将包括公司专有人工智能解决方案在内的创新工具融入服务流程
- 完成特别项目及其他指派的职责
任职要求
- 持有注册所在州的财产与意外险许可证
- 拥有高中毕业证书或同等学历
- 具备至少三年以个人险为重点的保险客户服务经验
- 具备西班牙语和英语双语能力者优先,部分地点可能要求具备该能力
- 深入了解个人险保障范围
- 具备较强的分析和数学能力
- 能够使用PowerPoint,通过面对面会议、电话会议或网络研讨会进行有效演示
- 具备出色的人际交往和沟通能力
- 能够理解书面和口头沟通内容,并解读保单语言
- 熟练使用Microsoft Office,尤其是Excel和Word,以及机构管理系统和在线报价系统
- 具备保险市场、产品、服务、评级和核保流程方面的中级知识
- 持有有效驾驶证
- 能够前往客户现场
- 拥有可靠的交通工具
- 拥有保险副学士(AINS)或认证保险服务代表(CISR)资格者优先
- 拥有四年制大学学位者优先
福利待遇
- 具有竞争力的薪酬
- 家庭健康与福祉计划
- 401(k)计划
- 员工援助计划
- 带薪休假
- 带薪节假日
- 职业成长与发展机会
- 符合参加酌情年度激励计划的资格




