Relation Insurance Services
Relation Insurance Services
1,001 – 5,000 员工
医疗保健咨询建筑
Relation Insurance Services 是一家保险经纪公司,通过个性化指导、行业专业知识和数据分析,帮助个人和企业应对复杂的保险保障决策。公司的服务覆盖农业企业、建筑、金融、医疗保健和科技等行业,并依托与保险承保机构建立的长期合作关系。通过关注客户特定的风险与挑战,公司致力于让保险更易于理解,也更便于管理。

加州莫罗湾个人险客户协调专员

在莫罗湾为Relation Insurance Services协调个人险服务工作。 管理保单文件、续保、审计、承保公司更正及客户咨询。

描述

  • 负责确保保单文件、续保事项和日常服务请求的准确性、时效性与完整性
  • 担任客户保险保单的主要行政联系人
  • 作为客户沟通的首要联络人
  • 跟踪客户问题,并与客户管理团队协作处理保障范围变更和合同要求
  • 调查并解决常规或基础客户问题
  • 按照公司流程和工作规范维护完整的客户档案、文件及沟通记录
  • 确保文件管理系统中的记录准确无误
  • 支持续保再营销,并根据客户经理的指示制定方案
  • 核查承保公司保单的准确性,推动更正,并处理批单和申请
  • 跟进承保公司,协助快速完成理赔结算
  • 审核保单审计结果,确认其准确性,并协调客户与承保公司进行更正
  • 向客户解释重大的审计差异
  • 评估取消申请,确定取消原因,并在维护公司财务利益的同时努力留住客户
  • 持续了解行业发展、产品、法规、保障范围和技术动态
  • 将包括公司专有人工智能解决方案在内的创新工具融入服务流程
  • 完成特别项目及其他指派的职责

任职要求

  • 持有注册所在州的财产与意外险许可证
  • 拥有高中毕业证书或同等学历
  • 具备至少三年以个人险为重点的保险客户服务经验
  • 具备西班牙语和英语双语能力者优先,部分地点可能要求具备该能力
  • 深入了解个人险保障范围
  • 具备较强的分析和数学能力
  • 能够使用PowerPoint,通过面对面会议、电话会议或网络研讨会进行有效演示
  • 具备出色的人际交往和沟通能力
  • 能够理解书面和口头沟通内容,并解读保单语言
  • 熟练使用Microsoft Office,尤其是Excel和Word,以及机构管理系统和在线报价系统
  • 具备保险市场、产品、服务、评级和核保流程方面的中级知识
  • 持有有效驾驶证
  • 能够前往客户现场
  • 拥有可靠的交通工具
  • 拥有保险副学士(AINS)或认证保险服务代表(CISR)资格者优先
  • 拥有四年制大学学位者优先

福利待遇

  • 具有竞争力的薪酬
  • 家庭健康与福祉计划
  • 401(k)计划
  • 员工援助计划
  • 带薪休假
  • 带薪节假日
  • 职业成长与发展机会
  • 符合参加酌情年度激励计划的资格

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