Altruistは、登録投資顧問向けに金融テクノロジーと証券仲介サービスを提供しています。同社のプラットフォームは、ポートフォリオ管理、レポート作成、手数料の請求、資産保管をまとめ、顧問会社による顧客口座や日々の業務の管理を支援します。また、手数料無料取引を含む取引サービスを提供し、顧問業務の効率化を目的としたツールも開発しています。Altruistの証券仲介サービスと顧問サービスは、それぞれ別の規制対象事業体を通じて提供されています。
ウェルスマネジメントテクノロジー パートナーシップディレクター
AltruistのAIウェルスマネジメントプラットフォーム「Hazel」の戦略的パートナーシップを担当し、テクノロジー、販売チャネル、アフィリエイト、業界連携を推進します。 大型案件を主導し、パートナーシップ機能を確立します。
仕事内容
- テクノロジー連携、販売チャネル、アフィリエイト、業界ネットワークを通じてHazelのパートナー案件パイプラインを構築する
- パートナーシップ経由で獲得する年間経常収益の四半期目標を達成する
- 大手ブローカーディーラー、アグリゲーター、テクノロジープロバイダーとの経営層レベルの協議を主導し、パイロットからプラットフォーム全体への展開へ案件を進める
- マーケットプレイスへの掲載や主要カストディアン、CRMプロバイダーとの連携を含む、Hazelのテクノロジーパートナープログラムを設計する
- プロダクトチームと連携して統合ロードマップを策定し、パートナー組織と市場投入計画を調整する
- 業界コンサルタントや協会との関係を通じてアフィリエイトチャネルを拡大する
- 収益分配、共同販売、パイロットから本格展開への移行契約など、パートナーシップ条件を設定する
- 商用契約のひな形を作成し、取引の設計を最初から最後まで管理する
- パートナーの階層、案件レビュー、貢献度の計測、共同市場投入プレイブック、マーケットプレイスのプロセスなど、パートナー運営体制を整備する
- 取引条件の設計からアドバイザーの利用開始、収益認識まで、営業、マーケティング、プロダクト、財務と連携する
- Hazel初のパートナーシップ専任担当として加わり、業務時間の80%を個人貢献者として、20%を機能構築に充てる
応募要件
- 金融テクノロジー、ウェルステック、金融サービスを中心とする事業開発またはパートナーシップ経験が7年以上あること
- 登録投資顧問会社およびウェルスマネジメント業界に確立されたネットワークを持つこと
- プラットフォーム規模の案件を成約した実績があり、少なくとも1件は500万ドルを超える収益を生み出すか、収益に影響を与えたパートナーシップであること
- 優先度の高い経営層との協議を主導し、創業者を巻き込むタイミングを判断できること
- 自ら手を動かし、初期案件を成約する意欲があること
- API、連携、マーケットプレイス要件に関する高い技術理解があること
- パートナーCRM、貢献度計測モデル、定期レポートの仕組みを構築できること
- ブローカーディーラー、アグリゲーター、カストディアンでの経験があれば尚可
- 創業初期の企業での経験、または初のパートナーシップ担当としての経験があれば尚可
- コンサルティング会社や業界団体のリーダーとの関係があれば尚可
- AIやエージェント型プロダクトの訴求に精通していれば尚可
福利厚生
- 競争力のある総報酬
- 充実したHMO・PPO医療保険、歯科保険、視力保険
- 4%のマッチング拠出があり、即時権利確定となる401(k)貯蓄プラン
- 入社1年後に16週間の有給育児休暇
- 従業員の社内異動プログラムや年間の学習・能力開発予算など、専門能力開発の選択肢
- ペット保険、フィットネス、携帯電話プラン、旅行などの割引を含む従業員向け特典プログラム
- 債務、支出、貯蓄目標、住宅購入準備を扱うファイナンシャルガイダンスプログラム
- 一部の国を除き、年1か月間は場所を問わず勤務可能
- 競争力のある株式報酬
- 対象職種向けのボーナス制度
