遠端綜合退休計畫管理員
為 Strongpoint Partners 的技術驅動退休服務平台管理合格綜合退休計畫。 負責估值、法規申報、測試、計畫設計與客戶指導。
說明
- 負責約80個小型綜合計畫的端到端管理
- 解讀確定給付與現金餘額計畫的精算估值組成部分，並向內部精算師及客戶溝通相關問題
- 彙整年度估值資料包，包括報告、提撥通知、信函、精算認證、IRS 5500表附表、5330表、8955-SSA表及相關資料
- 完成PBGC綜合保費申報
- 為現有及潛在客戶設計計畫
- 執行、審查並更正獨立確定給付或現金餘額計畫，以及合併確定給付與確定提撥計畫的年度非歧視性測試，包括410(b)、401(a)(4)、401(a)(26)及gateway測試
- 審查提供給客戶或政府機關的報告、稅務表格、通知、揭露文件、法律文件及其他資料
- 計算福利預測與所需提撥金額
- 準備分配計算，並審查已離職員工的分配文件
- 調查影響客戶計畫的技術與法規問題
- 主動建立客戶關係、維護計畫，並就技術與法規義務向客戶提供建議
- 透過網路研討會及ASPPA考試持續進修
- 承擔指派的其他職責
職位要求
- 至少五年管理合格綜合計畫的經驗
- 精算學、數學、商業或金融、會計、經濟學或相關領域學士學位
- 具備出色的組織能力與極佳的細節掌握能力
- 具備協作態度，能在快節奏的團隊環境中有效貢獻
- 能夠排定相互競爭任務的優先順序並管理多項職責
- 高度重視客戶服務
- 能在遠端環境中獨立工作
- 具備ASPPA或NIPA資格者優先；願意取得資格者亦會納入考量
- 具備Relius及FT William福利管理軟體經驗者優先
福利待遇
- 遠端工作選項與彈性的工作環境
- 彈性帶薪休假，包括彈性休假與無限休假選項
- 以多元、協作與尊重為核心的包容文化
- 支持持續進修與職涯發展
- 醫療、牙科、視力、人壽及失能保險保障
- 獎勵獎金機會
- 彈性工作時間