远程综合退休计划管理员
为 Strongpoint Partners 的技术驱动型退休服务平台管理合格综合退休计划。 负责估值、合规申报、测试、计划设计和客户指导。
描述
- 负责约80个小型综合计划的端到端管理
- 解读固定收益和现金余额计划的精算估值组成部分，并向内部精算师和客户沟通相关问题
- 汇编年度估值资料包，包括报告、缴费通知、信函、精算认证、IRS 5500表附表、5330表、8955-SSA表及相关材料
- 完成PBGC综合保费申报
- 为现有客户和潜在客户设计计划
- 对独立固定收益或现金余额计划，以及合并固定收益和固定缴款计划开展、审查并纠正年度非歧视性测试，包括410(b)、401(a)(4)、401(a)(26)和gateway测试
- 审查提供给客户或政府机构的报告、税表、通知、披露文件、法律文件及其他材料
- 计算福利预测和所需缴款
- 编制分配计算，并审查已离职员工的分配文件
- 调查影响客户计划的技术和监管问题
- 主动建立客户关系，维护计划，并就技术和监管义务向客户提供建议
- 通过网络研讨会和ASPPA考试持续接受教育
- 承担分配的其他职责
任职要求
- 至少五年合格综合计划管理经验
- 精算学、数学、商科或金融、会计、经济学或相关领域学士学位
- 具备出色的组织能力和极强的细节关注能力
- 具有协作意识，能够在快节奏的团队环境中有效作出贡献
- 能够确定相互竞争的任务优先级并管理多项职责
- 高度重视客户服务
- 能够在远程环境中独立工作
- 优先考虑持有ASPPA或NIPA资格者；愿意取得相关资格者也会被考虑
- 优先考虑具有Relius和FT William福利管理软件使用经验者
福利待遇
- 远程工作选择和灵活的工作环境
- 灵活的带薪休假，包括灵活休假和无限休假选项
- 以多元化、协作和尊重为核心的包容文化
- 支持继续教育和职业发展
- 医疗、牙科、视力、人寿和残疾保险
- 激励奖金机会
- 灵活的工作时间