業務發展經理，財富產品——加拿大遠端辦公
透過MGA與顧問通路推動BMO保險財富產品的銷售成長。擴大隔離基金與年金在亞伯達省及薩斯喀徹溫省的採用率。
說明
- 透過管理總代理（MGA）通路提升BMO保險財富產品（包括隔離基金與年金）的銷售額及市場占有率
- 制定並執行區域計畫，專注於MGA市場的銷售、資產成長及顧問互動
- 與MGA、顧問及主要分銷合作夥伴建立並維持關係
- 透過潛在客戶開發、業務拓展及關係管理開發新業務
- 主持顧問會議、簡報、工作坊及產業活動，推廣財富產品與相關解決方案
- 提供諮詢式銷售支援，協助顧問將財富產品納入退休、遺產及財富累積策略
- 分享產品知識、競爭情報、銷售概念及市場洞察
- 與行銷、產品、營運及客戶服務團隊合作
- 追蹤銷售活動、市場趨勢及競爭對手發展，以識別機會並引導業務策略
- 代表顧問觀點，建議改善產品、流程、技術及服務
- 準備區域及銷售報告，管理銷售管道活動，並為區域及全國業務目標作出貢獻
- 在所有業務活動中遵循BMO風險管理架構
職位要求
- 至少五年在財富管理、保險、資產管理或金融服務領域從事業務發展、批發銷售或銷售工作的經驗
- 深入了解隔離基金、年金、退休收入及財富累積解決方案
- 具備發展顧問關係並透過MGA、獨立顧問及財富分銷通路提升銷售的能力
- 擁有創造業務機會、管理區域並達成銷售目標的業績記錄
- 具備出色的簡報、關係建立及諮詢式銷售能力
- 能夠解讀銷售資料及市場趨勢，發掘成長機會並交付成果
- 了解加拿大財富分銷通路及受CIRO監管的顧問環境
- 擁有商業、金融、經濟學或相關學科的大專以上學位，或具備同等教育與工作經驗組合
- 必須持有LLQP資格認證
- 持有CFP、CIM、CLU、CFA、PFP、RRC或同等業界資格認證者尤佳
福利待遇
- 可能適用佣金制度
- 績效獎勵
- 酌情獎金
- 健康保險
- 學費補助
- 意外及人壽保險
- 退休儲蓄計畫
- 完整的培訓與教練指導
- 經理支援
- 建立專業人脈的機會
- 支援持續進步的工具與資源
- 無障礙職場安排