BMO U.S. è una società diversificata di servizi finanziari con sede negli Stati Uniti, che serve privati, piccole imprese e grandi aziende. La sua offerta comprende servizi bancari personali e aziendali, mutui, investimenti, pianificazione finanziaria, assicurazioni, gestione patrimoniale, finanziamenti commerciali e mutui commerciali. L’azienda offre inoltre servizi bancari digitali e transfrontalieri e opera nella gestione patrimoniale e nei mercati dei capitali. Il suo ampio modello operativo crea opportunità nei servizi finanziari, nella tecnologia bancaria, nell’assistenza clienti, nella finanza commerciale e nelle relative funzioni aziendali.
Responsabile dello sviluppo commerciale, prodotti patrimoniali – Canada, lavoro da remoto
Guida la crescita delle vendite dei prodotti patrimoniali di BMO Insurance attraverso i canali MGA e dei consulenti. Espandi l’adozione di fondi segregati e rendite in Alberta e Saskatchewan.
Descrizione
- Aumentare le vendite e la quota di mercato dei prodotti patrimoniali di BMO Insurance, inclusi i fondi segregati e le rendite, attraverso il canale delle Agenzie Generali di Gestione (MGA)
- Creare e attuare piani territoriali incentrati su vendite, crescita degli asset e coinvolgimento dei consulenti nel mercato MGA
- Sviluppare e mantenere rapporti con MGA, consulenti e principali partner di distribuzione
- Generare nuovo business attraverso attività di prospezione, sviluppo commerciale e gestione delle relazioni
- Guidare riunioni con i consulenti, presentazioni, workshop ed eventi di settore per promuovere prodotti patrimoniali e soluzioni correlate
- Offrire supporto commerciale consulenziale per aiutare i consulenti a integrare i prodotti patrimoniali nelle strategie di pensionamento, pianificazione successoria e accumulo del patrimonio
- Condividere conoscenze sui prodotti, informazioni sulla concorrenza, concetti di vendita e analisi di mercato
- Collaborare con i team Marketing, Prodotto, Operations e Servizio Clienti
- Monitorare l’attività commerciale, le tendenze di mercato e gli sviluppi della concorrenza per individuare opportunità e orientare la strategia aziendale
- Rappresentare il punto di vista dei consulenti raccomandando miglioramenti a prodotti, processi, tecnologia e servizio
- Preparare report territoriali e commerciali, gestire le attività della pipeline e contribuire agli obiettivi aziendali regionali e nazionali
- Seguire il Framework di Gestione del Rischio di BMO in tutte le attività commerciali
Requisiti
- Almeno cinque anni di esperienza nello sviluppo commerciale, nella distribuzione all’ingrosso o nelle vendite nei settori della gestione patrimoniale, delle assicurazioni, della gestione degli asset o dei servizi finanziari
- Solida conoscenza di fondi segregati, rendite, reddito pensionistico e soluzioni di accumulo del patrimonio
- Comprovata capacità di sviluppare rapporti con i consulenti e aumentare le vendite attraverso i canali MGA, dei consulenti indipendenti e della distribuzione patrimoniale
- Esperienza comprovata nella creazione di opportunità commerciali, nella gestione di un territorio e nel raggiungimento degli obiettivi di vendita
- Ottime capacità di presentazione, costruzione di relazioni e vendita consulenziale
- Capacità di interpretare dati di vendita e tendenze di mercato per individuare opportunità di crescita e ottenere risultati
- Conoscenza dei canali canadesi di distribuzione patrimoniale e degli ambienti dei consulenti regolamentati da CIRO
- Laurea o titolo di istruzione post-secondaria in Economia aziendale, Finanza, Economia o disciplina correlata, oppure combinazione equivalente di formazione ed esperienza
- La designazione LLQP è obbligatoria
- La designazione CFP, CIM, CLU, CFA, PFP, RRC o una certificazione di settore comparabile costituisce un titolo preferenziale
Benefit
- Potrebbe essere prevista una struttura provvigionale
- Incentivi basati sulle prestazioni
- Bonus discrezionali
- Assicurazione sanitaria
- Rimborso delle tasse universitarie
- Assicurazione contro gli infortuni e sulla vita
- Piani di risparmio previdenziale
- Formazione e coaching completi
- Supporto del manager
- Opportunità per costruire una rete professionale
- Strumenti e risorse a sostegno della crescita continua
- Adattamenti accessibili sul luogo di lavoro