BMO U.S. es una empresa diversificada de servicios financieros con sede en Estados Unidos que atiende a particulares, pequeñas empresas y grandes corporaciones. Su oferta abarca banca personal y empresarial, hipotecas, inversiones, planificación financiera, seguros, gestión patrimonial, préstamos comerciales e hipotecas comerciales. La empresa también ofrece servicios bancarios digitales y transfronterizos, además de actividades de gestión de activos y mercados de capitales. Su amplio modelo operativo genera oportunidades en servicios financieros, tecnología bancaria, atención al cliente, financiación comercial y otras funciones corporativas relacionadas.
Gerente de Desarrollo de Negocios, Productos Patrimoniales – Canadá, Trabajo Remoto
Impulsa el crecimiento de las ventas de los productos patrimoniales de BMO Insurance a través de canales de MGA y asesores. Amplía la adopción de Fondos Segregados y Anualidades en Alberta y Saskatchewan.
Descripción
- Aumentar las ventas y la cuota de mercado de los productos patrimoniales de BMO Insurance, incluidos los Fondos Segregados y las Anualidades, a través del canal de Agencias Generales de Gestión (MGA)
- Crear y ejecutar planes territoriales centrados en las ventas, el crecimiento de activos y la participación de asesores en el mercado de MGA
- Desarrollar y mantener relaciones con MGA, asesores y socios clave de distribución
- Generar nuevos negocios mediante la prospección, el desarrollo de negocios y la gestión de relaciones
- Liderar reuniones con asesores, presentaciones, talleres y eventos del sector para promocionar productos patrimoniales y soluciones relacionadas
- Ofrecer apoyo consultivo de ventas que ayude a los asesores a incorporar productos patrimoniales en estrategias de jubilación, planificación sucesoria y acumulación de patrimonio
- Compartir conocimientos sobre productos, inteligencia competitiva, conceptos de ventas y perspectivas del mercado
- Colaborar con los equipos de Marketing, Producto, Operaciones y Servicio al Cliente
- Dar seguimiento a la actividad de ventas, las tendencias del mercado y la evolución de la competencia para identificar oportunidades y orientar la estrategia comercial
- Representar las perspectivas de los asesores mediante recomendaciones de mejora de productos, procesos, tecnología y servicio
- Preparar informes territoriales y de ventas, gestionar la actividad del embudo comercial y contribuir a los objetivos comerciales regionales y nacionales
- Seguir el Marco de Gestión de Riesgos de BMO en todas las actividades comerciales
Requisitos
- Al menos cinco años de experiencia en desarrollo de negocios, distribución mayorista o ventas en gestión patrimonial, seguros, gestión de activos o servicios financieros
- Sólidos conocimientos sobre Fondos Segregados, Anualidades, ingresos de jubilación y soluciones de acumulación de patrimonio
- Capacidad demostrada para desarrollar relaciones con asesores y aumentar las ventas a través de canales de MGA, asesores independientes y distribución patrimonial
- Trayectoria demostrada en la creación de oportunidades comerciales, la gestión de un territorio y el cumplimiento de objetivos de ventas
- Sólidas capacidades de presentación, creación de relaciones y venta consultiva
- Capacidad para interpretar datos de ventas y tendencias del mercado con el fin de descubrir oportunidades de crecimiento y obtener resultados
- Conocimiento de los canales canadienses de distribución patrimonial y de entornos de asesores regulados por CIRO
- Título universitario o de educación superior en Administración de Empresas, Finanzas, Economía o una disciplina relacionada, o una combinación equivalente de formación y experiencia
- Se requiere la designación LLQP
- Se valoran las designaciones CFP, CIM, CLU, CFA, PFP, RRC o una certificación comparable del sector
Beneficios
- Puede aplicarse una estructura de comisiones
- Incentivos basados en el desempeño
- Bonificaciones discrecionales
- Seguro médico
- Reembolso de matrícula
- Seguro de accidentes y de vida
- Planes de ahorro para la jubilación
- Formación y asesoramiento integrales
- Apoyo del gerente
- Oportunidades para crear una red profesional
- Herramientas y recursos que respaldan el progreso continuo
- Adaptaciones laborales accesibles