业务发展经理，财富产品——加拿大远程办公
通过MGA和顾问渠道推动BMO保险财富产品的销售增长。扩大隔离基金和年金产品在阿尔伯塔省及萨斯喀彻温省的采用率。
描述
- 通过管理总代理（MGA）渠道提升BMO保险财富产品（包括隔离基金和年金）的销售额及市场份额
- 制定并执行区域计划，重点推动MGA市场的销售、资产增长和顾问参与度
- 与MGA、顾问及主要分销合作伙伴建立并维持关系
- 通过客户开发、业务拓展和关系管理获取新业务
- 领导顾问会议、演示、研讨会及行业活动，推广财富产品和相关解决方案
- 提供咨询式销售支持，帮助顾问将财富产品融入退休、遗产规划和财富积累策略
- 分享产品知识、竞争情报、销售理念及市场洞察
- 与市场营销、产品、运营和客户服务团队合作
- 跟踪销售活动、市场趋势及竞争对手动态，以识别机会并指导业务战略
- 代表顾问视角，就产品、流程、技术和服务改进提出建议
- 准备区域及销售报告，管理销售管道活动，并为区域及全国业务目标作出贡献
- 在所有业务活动中遵循BMO风险管理框架
任职要求
- 至少五年在财富管理、保险、资产管理或金融服务领域从事业务发展、批发销售或销售工作的经验
- 深入了解隔离基金、年金、退休收入及财富积累解决方案
- 具备发展顾问关系并通过MGA、独立顾问和财富分销渠道提升销售的能力
- 拥有创造业务机会、管理区域并达成销售目标的业绩记录
- 具备出色的演示、关系建立和咨询式销售能力
- 能够解读销售数据和市场趋势，发掘增长机会并取得成果
- 了解加拿大财富分销渠道及受CIRO监管的顾问环境
- 拥有商业、金融、经济学或相关专业的高等教育学位，或具备同等教育与工作经验组合
- 必须持有LLQP资格认证
- 持有CFP、CIM、CLU、CFA、PFP、RRC或同等行业资格认证者优先
福利待遇
- 可能适用佣金制度
- 基于绩效的激励
- 酌情奖金
- 健康保险
- 学费报销
- 意外及人寿保险
- 退休储蓄计划
- 全面的培训与指导
- 经理支持
- 建立职业人脉的机会
- 支持持续发展的工具和资源
- 无障碍工作场所安排