BMO U.S.は、米国を拠点とする総合金融サービス会社で、個人、小規模企業、大企業にサービスを提供しています。個人向け・法人向け銀行業務、住宅ローン、投資、ファイナンシャルプランニング、保険、ウェルスマネジメント、商業融資、商業用不動産ローンなど、幅広いサービスを展開しています。また、デジタルバンキングやクロスボーダーバンキングに加え、資産運用や資本市場関連の事業にも取り組んでいます。幅広い事業基盤により、金融サービス、銀行テクノロジー、カスタマーサポート、商業金融、関連するコーポレート機能など、多様な分野で機会を生み出しています。
ウェルス商品担当ビジネスディベロップメントマネージャー—カナダ・リモート
MGAおよびアドバイザーチャネルを通じて、BMO Insuranceのウェルス商品の販売拡大をリードします。アルバータ州とサスカチュワン州で分離基金および年金の導入を拡大します。
仕事内容
- マネージング・ジェネラル・エージェンシー（MGA）チャネルを通じて、分離基金や年金を含むBMO Insuranceのウェルス商品の売上と市場シェアを拡大する
- MGA市場全体での販売、資産拡大、アドバイザーのエンゲージメントに焦点を当てた地域計画を策定・実行する
- MGA、アドバイザー、主要な販売パートナーとの関係を構築・維持する
- 見込み客開拓、事業開発、関係管理を通じて新規ビジネスを創出する
- ウェルス商品と関連ソリューションを推進するアドバイザー会議、プレゼンテーション、ワークショップ、業界イベントを主導する
- アドバイザーがウェルス商品を退職、遺産、資産形成の戦略に組み込めるよう、コンサルティング型の販売支援を提供する
- 商品知識、競合情報、販売コンセプト、市場インサイトを共有する
- マーケティング、商品、オペレーション、クライアントサービスの各チームと連携する
- 販売活動、市場動向、競合他社の動きを追跡し、機会を特定して事業戦略を導く
- アドバイザーの視点を代表し、商品、プロセス、テクノロジー、サービスの改善を提案する
- 地域および販売レポートを作成し、パイプライン活動を管理するとともに、地域および全国の事業目標に貢献する
- すべての事業活動においてBMOのリスク管理フレームワークに従う
応募要件
- ウェルス管理、保険、資産運用、金融サービスのいずれかで、事業開発、ホールセール、または営業に5年以上従事した経験
- 分離基金、年金、退職所得、資産形成ソリューションに関する深い理解
- MGA、独立系アドバイザー、ウェルス販売チャネル全体でアドバイザーとの関係を築き、売上を伸ばした実績
- ビジネス機会の創出、地域管理、販売目標達成の実績
- 優れたプレゼンテーション力、関係構築力、コンサルティング型営業力
- 販売データや市場動向を解釈し、成長機会を見いだして成果を上げる能力
- カナダのウェルス販売チャネルおよびCIRO規制下のアドバイザー環境に関する知識
- ビジネス、ファイナンス、経済学、または関連分野の高等教育学位、もしくは同等の学歴・経験
- LLQP資格が必須
- CFP、CIM、CLU、CFA、PFP、RRC、または同等の業界資格があれば尚可
福利厚生
- コミッション制度が適用される場合があります
- 業績連動型インセンティブ
- 裁量によるボーナス
- 健康保険
- 授業料補助
- 傷害保険および生命保険
- 退職貯蓄制度
- 包括的な研修とコーチング
- マネージャーによるサポート
- 専門的なネットワークを構築する機会
- 継続的な成長を支援するツールとリソース
- 利用しやすい職場環境への配慮