Salesforce 金融服務業務系統分析師
支援銀行與財富管理客戶的 Salesforce 金融服務雲專案。負責 CGI 顧問專案中的工作流程、整合、合規需求分析與交付驗證。
說明
- 與 Salesforce 產品負責人合作，蒐集並記錄客戶 onboarding、關係管理、投資組合追蹤及顧問服務工作流程的需求。
- 將業務需求轉換為功能規格、使用者故事及流程圖。
- 透過差距分析，比較現況流程與 Salesforce 金融服務雲的目標功能。
- 定義 Salesforce 金融服務雲物件的設定需求，包括家庭、金融帳戶、財務目標、關係群組以及客戶或個人帳戶。
- 分析涉及家庭、信託、受益人及聯名帳戶的複雜關係模型。
- 記錄客戶 onboarding、KYC/AML 檢查及顧問審查所使用的行動計畫、Lightning 流程和自動化功能需求。
- 與架構師及開發人員合作，研究並驗證自訂物件、Apex 及整合需求。
- 分析舊版 CRM 與核心銀行資料，為資料對映及移轉策略提供依據。
- 定義核心銀行、投資組合管理、保管及財務規劃平台之間的整合需求。
- 檢視客戶及帳戶紀錄，以支援資料完整性與治理。
- 依據 KYC、AML、SEC/FINRA 以及 GDPR 或隱私要求檢查系統設定。
- 與合規及風險團隊合作，處理稽核軌跡、揭露及適合性追蹤。
- 維護內部及外部稽核所需的文件。
- 在較低環境中驗證使用案例並審查測試證據。
- 在獲准的情況下，支援正式環境中的部署後驗證。
- 在整個專案生命週期中與產品負責人及技術交付團隊合作。
- 為終端使用者主持工作坊、示範及培訓課程。
- 調查上線後問題，並參與提出改善建議。
- 參與敏捷/Scrum 儀式，包括待辦事項精煉、Sprint 規劃及回顧會議。
- 維護變更請求文件、進行待辦事項研究並追蹤路線圖交付。
職位要求
- 必須持有 Salesforce 金融服務雲認證專業人士認證。
- 至少 8 年業務系統分析師經驗，包括直接服務銀行或財富管理公司的經驗。
- 深入了解財富管理工作流程，包括客戶 onboarding、投資組合與帳戶管理，以及顧問服務流程。
- 了解銀行營運。
- 熟悉 KYC、AML、FINRA 及 SEC 監管架構。
- 具備優良的文件撰寫能力、使用 BPMN 或 Visio 進行流程對映的能力，以及需求蒐集能力。
- 具備透過敏捷方法交付工作的經驗。
- 具備 Salesforce Sales Cloud 或 Service Cloud 經驗者優先。
- 能夠在美國境內任何地點遠端工作。
- 成功完成背景調查。
福利待遇
- 具備利潤參與計畫的具競爭力薪酬。
- 完整的醫療、牙科及視力保險。
- 基本人壽保險以及意外身故與肢解保險。
- 提供雇主配對提撥的 401(k) 計畫。
- CGI 股票購買計畫。
- 彈性排班及每年 10 至 20 天的帶薪累積休假。
- 每年 10 天帶薪假日。
- 至少連續 80 小時的帶薪病假或安全假。
- 20 至 70 個連續工作日的帶薪育嬰假。
- 每年 1 至 7 天的喪假。
- 依傳喚期間提供帶薪陪審義務假。
- 學習機會及學費補助。
- 健康與身心福祉計畫。
- 跨產業、技術及地區的全球資源與機會。
- 職涯晉升及技能發展機會。
- 為符合資格的身心障礙人士提供合理便利。