Salesforce 金融サービス業務システムアナリスト
銀行およびウェルスマネジメントの顧客向け Salesforce Financial Services Cloud イニシアチブを支援します。CGI のコンサルティング案件で、ワークフロー、連携、コンプライアンス要件、提供後の検証を分析します。
仕事内容
- Salesforce プロダクトオーナーと連携し、オンボーディング、関係管理、ポートフォリオ追跡、アドバイザリー業務の要件を収集・文書化する。
- ビジネスニーズを機能仕様、ユーザーストーリー、プロセスフローに変換する。
- ギャップ分析を通じて、現行プロセスと Salesforce Financial Services Cloud の目標機能を比較する。
- Households、Financial Accounts、Financial Goals、Relationship Groups、Client または Person Accounts など、Salesforce Financial Services Cloud オブジェクトの設定要件を定義する。
- 世帯、信託、受益者、共同口座を含む複雑な関係モデルを分析する。
- オンボーディング、KYC/AML チェック、アドバイザリーレビューで使用する Action Plans、Lightning フロー、自動化の要件を文書化する。
- アーキテクトや開発者と協力し、カスタムオブジェクト、Apex、連携の要件を調査・検証する。
- レガシー CRM とコアバンキングのデータを分析し、マッピングおよび移行戦略に反映する。
- コアバンキング、ポートフォリオ管理、カストディ、ファイナンシャルプランニングの各プラットフォーム間の連携要件を定義する。
- データの整合性とガバナンスを支援するため、顧客および口座記録を確認する。
- KYC、AML、SEC/FINRA、GDPR またはプライバシー要件に照らしてシステム設定を確認する。
- コンプライアンスおよびリスクチームと協力し、監査証跡、開示、適合性の追跡を行う。
- 内部監査および外部監査向けの文書を維持する。
- 下位環境でユースケースを検証し、テスト証跡をレビューする。
- 許可される場合は、本番環境でのデプロイ後検証を支援する。
- プロジェクトライフサイクル全体を通じて、プロダクトオーナーおよび技術デリバリーチームと協力する。
- エンドユーザー向けのワークショップ、デモ、トレーニングを主導する。
- 稼働開始後の問題を調査し、改善案の提案に貢献する。
- バックログリファインメント、スプリント計画、レトロスペクティブを含む Agile/Scrum セレモニーに参加する。
- 変更依頼の文書を維持し、バックログを調査し、ロードマップの提供状況を追跡する。
応募要件
- Salesforce Financial Services Cloud Accredited Professional 認定が必須。
- 銀行またはウェルスマネジメント企業での直接的な業務経験を含む、ビジネスシステムアナリストとしての 8 年以上の経験。
- 顧客オンボーディング、ポートフォリオおよび口座管理、アドバイザリー業務を含むウェルスマネジメントのワークフローに関する深い知識。
- 銀行業務に関する実務知識。
- KYC、AML、FINRA、SEC の規制フレームワークに関する知識。
- 優れた文書化能力、BPMN または Visio を使ったプロセスマッピング能力、要件収集スキル。
- アジャイル手法で成果物を提供した経験。
- Salesforce Sales Cloud または Service Cloud の経験があれば望ましい。
- 米国内のどこからでもリモート勤務できること。
- 身元調査を無事に完了すること。
福利厚生
- 利益分配プログラムを含む競争力のある報酬。
- 総合的な医療、歯科、眼科補償。
- 基本生命保険および傷害死亡・四肢切断保険。
- マッチング拠出付き 401(k) プラン。
- CGI 株式購入プラン。
- 柔軟な勤務スケジュールと、年間 10～20 日の有給累積休暇。
- 年間 10 日の有給休日。
- 少なくとも連続 80 時間の有給病気休暇またはセーフリーブ。
- 連続 20～70 営業日の有給育児休暇。
- 年間 1～7 日の忌引休暇。
- 召喚期間中の有給陪審員休暇。
- 学習機会と授業料支援。
- ウェルネスおよびウェルビーイングプログラム。
- 業界、テクノロジー、地域を横断するグローバルなリソースと機会。
- キャリアアップとスキル開発の機会。
- 障害のある適格者への合理的配慮。