Salesforce 金融服务业务系统分析师
支持面向银行和财富管理客户的 Salesforce 金融服务云项目。负责 CGI 咨询项目中的工作流、集成、合规需求分析和交付验证。
描述
- 与 Salesforce 产品负责人合作，收集并记录客户入职、关系管理、投资组合跟踪和顾问服务工作流的需求。
- 将业务需求转化为功能规格、用户故事和流程图。
- 通过差距分析，将当前流程与 Salesforce 金融服务云的目标功能进行比较。
- 定义 Salesforce 金融服务云对象的配置需求，包括家庭、金融账户、财务目标、关系组以及客户或个人账户。
- 分析涉及家庭、信托、受益人和联名账户的复杂关系模型。
- 记录客户入职、KYC/AML 检查和顾问审查中使用的行动计划、Lightning 流程和自动化功能需求。
- 与架构师和开发人员协作，研究并验证自定义对象、Apex 和集成需求。
- 分析旧版 CRM 和核心银行数据，为数据映射和迁移策略提供依据。
- 定义核心银行、投资组合管理、托管和财务规划平台之间的集成需求。
- 审查客户和账户记录，以支持数据完整性和治理。
- 根据 KYC、AML、SEC/FINRA 以及 GDPR 或隐私要求检查系统配置。
- 与合规和风险团队合作，处理审计追踪、披露和适当性跟踪。
- 维护内部和外部审计所需的文档。
- 在较低环境中验证用例并审查测试证据。
- 在获准的情况下，支持生产环境中的部署后验证。
- 在整个项目生命周期内与产品负责人和技术交付团队合作。
- 为最终用户主持研讨会、演示和培训课程。
- 调查上线后的问题，并参与提出改进建议。
- 参加敏捷/Scrum 会议，包括待办事项细化、冲刺计划和回顾会议。
- 维护变更请求文档，开展待办事项研究，并跟踪路线图交付情况。
任职要求
- 必须持有 Salesforce 金融服务云认证专业人士认证。
- 至少 8 年业务系统分析师经验，包括直接服务银行或财富管理公司的经验。
- 深入了解财富管理工作流，包括客户入职、投资组合和账户管理以及顾问服务流程。
- 了解银行运营。
- 熟悉 KYC、AML、FINRA 和 SEC 监管框架。
- 具备出色的文档编写能力、使用 BPMN 或 Visio 进行流程映射的能力以及需求收集能力。
- 具备通过敏捷方法交付工作的经验。
- 具备 Salesforce Sales Cloud 或 Service Cloud 经验者优先。
- 能够在美国境内任何地点远程工作。
- 成功完成背景调查。
福利待遇
- 具有利润参与计划的竞争力薪酬。
- 全面的医疗、牙科和视力保险。
- 基本人寿保险以及意外身故和伤残保险。
- 提供匹配缴款的 401(k) 计划。
- CGI 股票购买计划。
- 灵活的工作安排以及每年 10 至 20 天的带薪累计休假。
- 每年 10 天带薪节假日。
- 至少连续 80 小时的带薪病假或安全假。
- 20 至 70 个连续工作日的带薪育儿假。
- 每年 1 至 7 天的丧假。
- 按传唤期间提供带薪陪审义务假。
- 学习机会和学费援助。
- 健康与身心福祉计划。
- 跨行业、技术和地域的全球资源与机会。
- 职业晋升和技能发展机会。
- 为符合条件的残障人士提供合理便利。