Bank of America
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Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.

Asesor de Soluciones Financieras - Dallas, TX

Únete a Bank of America como aprendiz de Asesor de Soluciones Financieras en Dallas, desarrollando relaciones con clientes mientras obtienes licencias de valores. Asesora a clientes bancarios, pequeñas empresas y clientes de alto patrimonio mediante servicios en el centro financiero y por teléfono.

Descripción

  • Obtén las licencias SIE, Serie 7 y Serie 66 mediante instrucción estructurada y tiempo de estudio dedicado
  • Completa la capacitación y recibe asesoramiento individual de los responsables de la Academy
  • Desarrolla experiencia en servicios financieros mediante un modelo consultivo estructurado
  • Evalúa las necesidades de los clientes y recomienda soluciones financieras adecuadas
  • Establece, fortalece y gestiona relaciones con clientes
  • Ofrece asesoramiento integral durante toda la relación con el cliente
  • Realiza revisiones y presentaciones para clientes
  • Recomienda estrategias alineadas con los objetivos financieros y las prioridades vitales de los clientes
  • Colabora con especialistas bancarios y de inversiones
  • Conecta a los clientes con las ofertas bancarias y de inversión de Bank of America y Merrill
  • Atiende a clientes bancarios, propietarios de pequeñas empresas y clientes con un patrimonio elevado
  • Comienza en un centro financiero, con una posible transición al servicio telefónico mientras se identifica un centro financiero permanente
  • Avanza hacia Asesor de Soluciones Financieras de Etapa II después de desempeñarte con éxito como asesor con licencia de Etapa I

Requisitos

  • Capacidad y disposición para obtener las licencias de valores requeridas
  • Sólidas habilidades de autogestión para organizar el tiempo y la carga de trabajo
  • Experiencia en crear relaciones con clientes, evaluar necesidades y recomendar soluciones
  • Habilidades eficaces de comunicación y colaboración para desarrollar relaciones sólidas con los compañeros
  • Enfoque orientado a resultados que mantenga los intereses del cliente como prioridad en un entorno acelerado y complejo
  • Capacidad para gestionar varias responsabilidades al mismo tiempo
  • Capacidad para aprender y adaptarse a nuevas tecnologías y aplicaciones
  • Diploma de educación secundaria, GED, título de educación secundaria o equivalente
  • Obtén la certificación SIE en los 30 días posteriores a la contratación
  • Obtén las Series 7 y 66 en los 120 días posteriores a la contratación; las Series 63 y 65 pueden sustituir a la Serie 66
  • Completa el registro conforme a la SAFE Act, la investigación de antecedentes y los procedimientos de registro relacionados
  • Mantén en regla el registro conforme a la SAFE Act
  • Horario de lunes a viernes con sábados rotativos
  • Jornada laboral de 40 horas semanales
  • Se prefiere dominio del español
  • Se prefiere contar con la certificación Securities Industry Essentials (SIE) de FINRA
  • Se prefiere una licenciatura y/o al menos un año de experiencia en servicios financieros o ventas

Beneficios

  • Beneficios competitivos, asequibles y flexibles
  • Recursos que apoyan el bienestar físico, emocional y financiero
  • Programas integrales de capacitación e incorporación
  • Preparación especializada para los exámenes SIE, Serie 7 y Serie 66
  • Asesoramiento y capacitación individual por parte de los responsables de la Academy
  • Tiempo de estudio asignado para los exámenes de licencias requeridos
  • Programas, herramientas y recursos para el desarrollo profesional
  • Oportunidades de crecimiento en Bank of America y Merrill

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