Bank of America е глобална финансова институция, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и финтеха. Услугите ѝ включват лично банкиране, подкрепа за малкия бизнес, управление на богатството, инвестиционни услуги и достъп до капиталовите пазари за физически лица, предприятия и институции. Компанията се фокусира и върху отговорния растеж чрез устойчиво финансиране, инициативи за многообразие и програми за развитие на общностите.
Консултант по финансови решения – Далас, TX
Присъединете се към Bank of America като стажант-консултант по финансови решения в Далас, развивайки отношения с клиенти и придобивайки лицензи за ценни книжа. Консултирайте банкови клиенти, малки предприятия и заможни клиенти чрез финансов център и телефонно обслужване.
Описание
- Придобийте лицензите SIE, Series 7 и Series 66 чрез структурирано обучение и отделено време за учене
- Завършете обучението и получавайте индивидуално наставничество от мениджъри на Академията
- Развийте експертни познания във финансовите услуги чрез структуриран консултативен модел
- Оценявайте нуждите на клиентите и препоръчвайте подходящи финансови решения
- Изграждайте, укрепвайте и управлявайте отношенията с клиенти
- Предоставяйте цялостни консултации през целия период на отношенията с клиента
- Провеждайте прегледи на клиентите и презентации
- Препоръчвайте стратегии, съобразени с финансовите цели и житейските приоритети на клиентите
- Партнирайте си с банкови и инвестиционни специалисти
- Свързвайте клиентите с банковите и инвестиционните предложения на Bank of America и Merrill
- Обслужвайте банкови клиенти, собственици на малък бизнес и клиенти с по-висока нетна стойност
- Започнете във финансов център с възможност за преминаване към телефонно обслужване, докато бъде определен постоянен финансов център
- Напреднете към позиция консултант по финансови решения, етап II, след успешно представяне като лицензиран консултант етап I
Изисквания
- Способност и готовност за придобиване на необходимите лицензи за ценни книжа
- Силни умения за самостоятелно управление при организиране на времето и работното натоварване
- Опит в изграждането на отношения с клиенти, оценяването на нуждите и препоръчването на решения
- Ефективни комуникационни и съвместни умения за изграждане на силни партньорства с колеги
- Ориентиран към резултатите подход, който поставя интересите на клиентите в центъра в бърза и сложна среда
- Способност за едновременно управление на множество отговорности
- Способност за учене и адаптиране към нови технологии и приложения
- Диплома за средно образование, GED, удостоверение за завършено средно училище или еквивалент
- Придобиване на SIE в рамките на 30 дни от назначаването
- Придобиване на Series 7 и Series 66 в рамките на 120 дни; Series 63 и 65 могат да заменят Series 66
- Завършване на регистрацията съгласно SAFE Act, проверката на миналото и свързаните регистрационни процедури
- Поддържане на регистрацията съгласно SAFE Act в добро състояние
- Работа от понеделник до петък с редуващи се съботи
- 40-часова работна седмица
- Познаването на испански език е предимство
- Наличната сертификация FINRA Securities Industry Essentials (SIE) е предимство
- Бакалавърска степен и/или поне една година опит във финансови услуги или продажби са предимство
Придобивки
- Конкурентни, достъпни и гъвкави придобивки
- Ресурси в подкрепа на физическото, емоционалното и финансовото благосъстояние
- Цялостни програми за обучение и въвеждане в работата
- Специализирана подготовка за изпитите SIE, Series 7 и Series 66
- Индивидуално наставничество и обучение от мениджъри на Академията
- Отделено време за учене за необходимите лицензионни изпити
- Програми, инструменти и ресурси за развитие на кариерата
- Възможности за развитие в Bank of America и Merrill