Bank of America 是一家业务遍及银行、金融和金融科技领域的全球性金融机构。其服务涵盖个人银行业务、小型企业支持、财富管理、投资服务，以及为个人、企业和机构提供资本市场准入。公司还通过可持续金融、多元化倡议和社区发展项目，致力于实现负责任的增长。
金融解决方案顾问 - 达拉斯，德克萨斯州
加入美国银行，成为达拉斯的金融解决方案顾问培训生，在建立客户关系的同时获得证券从业资格。通过金融中心和电话服务，为银行客户、小企业客户及高净值客户提供建议。
描述
- 通过系统培训和专门学习时间，取得SIE、Series 7和Series 66资格
- 完成培训并接受学院经理的一对一指导
- 通过结构化的咨询模式培养金融服务专业能力
- 评估客户需求并推荐合适的金融解决方案
- 建立、巩固和管理客户关系
- 在整个客户关系周期内提供全面建议
- 开展客户回顾和演示
- 根据客户的财务目标和人生重点推荐策略
- 与银行和投资专家合作
- 为客户对接美国银行和Merrill的银行及投资产品与服务
- 服务银行客户、小企业主和高净值客户
- 从金融中心开始工作；在确定长期金融中心期间，可能转为电话服务
- 作为持牌的一级顾问取得成功后，向金融解决方案顾问二级职位发展
任职要求
- 具备并愿意取得所需的证券从业资格
- 具备良好的自我管理能力，能够安排时间和工作量
- 拥有建立客户关系、评估需求和推荐解决方案的经验
- 具备有效沟通与协作能力，能够建立良好的同事合作关系
- 以结果为导向，在快节奏且复杂的环境中始终将客户利益置于核心
- 能够同时管理多项职责
- 能够学习并适应新技术和应用程序
- 高中毕业证书、GED、中等教育证书或同等学历
- 入职后30天内取得SIE资格
- 120天内取得Series 7和Series 66资格；Series 63和Series 65可替代Series 66
- 完成《安全与稳健执法法案》（SAFE Act）注册、背景审查及相关注册程序
- 保持良好状态的SAFE Act注册
- 周一至周五工作，并轮值周六
- 每周工作40小时
- 具备西班牙语能力者优先
- 已取得FINRA证券行业基础考试（SIE）认证者优先
- 拥有学士学位和/或至少一年金融服务或销售经验者优先
福利待遇
- 具有竞争力、价格合理且灵活的福利
- 支持身体、情绪和财务健康的资源
- 全面的培训和入职项目
- 为SIE、Series 7和Series 66考试提供专项准备
- 接受学院经理的一对一指导和培训
- 为所需资格考试提供专门学习时间
- 职业发展项目、工具和资源
- 在美国银行和Merrill获得晋升机会