Bank of America 是一家業務遍及銀行、金融與金融科技領域的全球性金融機構。其服務涵蓋個人銀行業務、小型企業支援、財富管理、投資服務，以及為個人、企業與機構提供資本市場准入。公司亦透過永續金融、多元化倡議與社區發展計畫，致力於實現負責任的成長。
金融解決方案顧問 - 達拉斯，德州
加入美國銀行，成為達拉斯的金融解決方案顧問培訓生，在建立客戶關係的同時取得證券從業資格。透過金融中心和電話服務，為銀行客戶、小型企業客戶及高淨值客戶提供建議。
說明
- 透過系統化培訓和專門研讀時間，取得SIE、Series 7和Series 66資格
- 完成培訓並接受學院經理的一對一指導
- 透過結構化的諮詢模式培養金融服務專業能力
- 評估客戶需求並推薦合適的金融解決方案
- 建立、鞏固和管理客戶關係
- 在整個客戶關係週期內提供全面建議
- 進行客戶檢視和簡報
- 根據客戶的財務目標和人生重點推薦策略
- 與銀行和投資專家合作
- 為客戶連結美國銀行和Merrill的銀行及投資產品與服務
- 服務銀行客戶、小型企業主和高淨值客戶
- 從金融中心開始工作；在確認長期金融中心期間，可能轉為電話服務
- 作為持牌的第一階段顧問取得成功後，朝金融解決方案顧問第二階段職位發展
職位要求
- 具備並願意取得所需的證券從業資格
- 具備良好的自我管理能力，能夠安排時間和工作量
- 擁有建立客戶關係、評估需求和推薦解決方案的經驗
- 具備有效溝通與協作能力，能夠建立良好的同儕合作關係
- 以結果為導向，在快速且複雜的環境中始終將客戶利益置於核心
- 能夠同時管理多項職責
- 能夠學習並適應新技術和應用程式
- 高中畢業證書、GED、中等教育證書或同等學歷
- 入職後30天內取得SIE資格
- 120天內取得Series 7和Series 66資格；Series 63和Series 65可替代Series 66
- 完成《安全與穩健執法法案》（SAFE Act）註冊、背景審查及相關註冊程序
- 維持良好狀態的SAFE Act註冊
- 週一至週五工作，並輪值週六
- 每週工作40小時
- 具備西班牙語能力者優先
- 已取得FINRA證券業基礎考試（SIE）認證者優先
- 擁有學士學位和/或至少一年金融服務或銷售經驗者優先
福利待遇
- 具競爭力、價格合理且靈活的福利
- 支援身體、情緒和財務健康的資源
- 完整的培訓和入職計畫
- 為SIE、Series 7和Series 66考試提供專項準備
- 接受學院經理的一對一指導和培訓
- 為所需資格考試提供專門研讀時間
- 職涯發展計畫、工具和資源
- 在美國銀行和Merrill獲得晉升機會