Bank of America globalna je financijska institucija koja posluje u područjima bankarstva, financija i fintecha. Njezine usluge uključuju osobno bankarstvo, podršku malim poduzećima, upravljanje imovinom, investicijske usluge i pristup tržištima kapitala za pojedince, poduzeća i institucije. Tvrtka se također usredotočuje na odgovoran rast kroz održivo financiranje, inicijative za raznolikost i programe razvoja zajednice.
Savjetnik za financijska rješenja – Dallas, TX
Pridružite se banci Bank of America kao pripravnik na poziciji savjetnika za financijska rješenja u Dallasu, razvijajući odnose s klijentima i stječući licence za vrijednosne papire. Savjetujte bankarske klijente, male poduzetnike i imućnije klijente putem financijskog centra i telefonskih usluga.
Opis
- Steknite licence SIE, Series 7 i Series 66 kroz strukturiranu poduku i izdvojeno vrijeme za učenje
- Završite obuku i primajte individualno mentorstvo od voditelja Akademije
- Razvijajte stručnost u financijskim uslugama kroz strukturirani savjetodavni model
- Procjenjujte potrebe klijenata i preporučujte odgovarajuća financijska rješenja
- Uspostavljajte, jačajte i upravljajte odnosima s klijentima
- Pružajte cjelovito savjetovanje kroz cijeli odnos s klijentom
- Provodeći preglede klijenata i prezentacije
- Preporučujte strategije usklađene s financijskim ciljevima i životnim prioritetima klijenata
- Surađujte s bankarskim i investicijskim stručnjacima
- Povezujte klijente s bankarskim i investicijskim ponudama Bank of America i Merrill
- Uslužujte bankarske klijente, vlasnike malih poduzeća i imućnije klijente
- Započnite u financijskom centru, uz mogućnost prelaska na telefonske usluge dok se ne odredi stalni financijski centar
- Napredujte prema poziciji savjetnika za financijska rješenja II. faze nakon uspjeha kao licencirani savjetnik I. faze
Zahtjevi
- Sposobnost i spremnost za stjecanje potrebnih licenci za vrijednosne papire
- Izražene vještine samostalnog upravljanja vremenom i radnim opterećenjem
- Iskustvo u izgradnji odnosa s klijentima, procjeni potreba i preporučivanju rješenja
- Učinkovite komunikacijske i suradničke vještine za razvoj snažnih partnerskih odnosa s kolegama
- Pristup usmjeren na rezultate koji interese klijenata drži u središtu u brzom i složenom okruženju
- Sposobnost istodobnog upravljanja višestrukim odgovornostima
- Sposobnost učenja i prilagodbe novim tehnologijama i aplikacijama
- Srednjoškolska diploma, GED, svjedodžba o završenoj srednjoj školi ili ekvivalent
- Steći SIE u roku od 30 dana od zaposlenja
- Steći Series 7 i Series 66 u roku od 120 dana; Series 63 i 65 mogu zamijeniti Series 66
- Završiti registraciju prema SAFE Actu, sigurnosnu provjeru i povezane registracijske postupke
- Održavati registraciju prema SAFE Actu u dobrom statusu
- Rad od ponedjeljka do petka s rotirajućim subotama
- 40-satni radni tjedan
- Poznavanje španjolskog jezika je poželjno
- Postojeća FINRA certifikacija Securities Industry Essentials (SIE) je poželjna
- Preddiplomski studij i/ili najmanje jedna godina iskustva u financijskim uslugama ili prodaji su poželjni
Pogodnosti
- Konkurentne, cjenovno pristupačne i fleksibilne pogodnosti
- Resursi koji podržavaju fizičku, emocionalnu i financijsku dobrobit
- Sveobuhvatni programi obuke i uvođenja u posao
- Specijalizirana priprema za ispite SIE, Series 7 i Series 66
- Individualno mentorstvo i obuka od voditelja Akademije
- Izdvojeno vrijeme za učenje za potrebne licencne ispite
- Programi, alati i resursi za razvoj karijere
- Mogućnosti napredovanja u banci Bank of America i Merrill