Bank of Americaは、銀行、金融、フィンテックの各分野で事業を展開するグローバルな金融機関です。個人向け銀行サービス、中小企業支援、ウェルスマネジメント、投資サービスに加え、個人、企業、機関向けに資本市場へのアクセスを提供しています。また、サステナブルファイナンス、多様性に関する取り組み、地域開発プログラムを通じて、責任ある成長にも注力しています。
ファイナンシャル・ソリューションズ・アドバイザー - ダラス（テキサス州）
バンク・オブ・アメリカのダラス拠点で、金融ソリューションズ・アドバイザー研修生として働き、顧客関係を築きながら証券資格を取得します。金融センターと電話を通じたサービスで、銀行顧客、小規模事業者、富裕層の顧客に助言します。
仕事内容
- 体系的な指導と専用の学習時間を通じて、SIE、Series 7、Series 66の資格を取得する
- 研修を修了し、アカデミーマネージャーから個別コーチングを受ける
- 体系化されたコンサルティングモデルを通じて金融サービスの専門知識を身につける
- 顧客のニーズを評価し、適切な金融ソリューションを提案する
- 顧客との関係を構築、強化、管理する
- 顧客との関係全体にわたって包括的なアドバイスを提供する
- 顧客レビューとプレゼンテーションを実施する
- 顧客の財務目標や人生における優先事項に沿った戦略を提案する
- 銀行および投資の専門家と連携する
- バンク・オブ・アメリカとMerrillの銀行・投資商品およびサービスを顧客に案内する
- 銀行顧客、小規模事業者、高純資産顧客にサービスを提供する
- 金融センターで勤務を開始し、恒久的な金融センターが決まるまでの間、電話対応へ移行する可能性がある
- 認可を受けたステージIアドバイザーとして実績を上げた後、金融ソリューションズ・アドバイザー ステージIIを目指す
応募要件
- 必要な証券資格を取得する能力と意欲
- 時間と業務量を整理できる高い自己管理能力
- 顧客関係の構築、ニーズの評価、ソリューションの提案経験
- 強固な同僚関係を築くための効果的なコミュニケーションおよび協働能力
- 変化が速く複雑な環境で、顧客の利益を常に中心に置く成果志向の姿勢
- 複数の責任を同時に管理する能力
- 新しいテクノロジーやアプリケーションを学び、適応する能力
- 高校卒業資格、GED、中等教育修了資格、または同等の資格
- 入社後30日以内にSIEを取得すること
- 120日以内にSeries 7とSeries 66を取得すること。Series 63とSeries 65でSeries 66を代替できる場合がある
- SAFE Act登録、身元調査、関連する登録手続きを完了すること
- SAFE Act登録を良好な状態で維持すること
- 月曜日から金曜日の勤務で、土曜日は交代制
- 週40時間勤務
- スペイン語能力が望ましい
- FINRA Securities Industry Essentials（SIE）認定の保有が望ましい
- 学士号および/または金融サービス・営業経験1年以上が望ましい
福利厚生
- 競争力があり、手頃で柔軟な福利厚生
- 身体面、感情面、経済面の健康を支援するリソース
- 包括的な研修およびオンボーディングプログラム
- SIE、Series 7、Series 66試験に向けた専門的な準備
- アカデミーマネージャーによる個別コーチングと研修
- 必要な資格試験のために確保された学習時間
- キャリア開発プログラム、ツール、リソース
- バンク・オブ・アメリカおよびMerrillでの昇進機会