Bank of America — глобальная финансовая организация, работающая в сферах банковского дела, финансов и финтеха. Компания предоставляет услуги для частных лиц, малого бизнеса и институциональных клиентов, включая персональное банковское обслуживание, поддержку малого бизнеса, управление капиталом, инвестиционные услуги и доступ к рынкам капитала. Также компания уделяет внимание ответственному развитию через устойчивое финансирование, инициативы в области многообразия и программы развития местных сообществ.
Консультант по финансовым решениям — Даллас, Техас
Присоединитесь к Bank of America в качестве стажёра-консультанта по финансовым решениям в Далласе, развивая отношения с клиентами и получая лицензии на операции с ценными бумагами. Консультируйте банковских клиентов, владельцев малого бизнеса и состоятельных клиентов в финансовом центре и по телефону.
Описание
- Получить лицензии SIE, Series 7 и Series 66 в рамках структурированного обучения и выделенного времени на подготовку
- Пройти обучение и получать индивидуальное наставничество от руководителей Academy
- Развивать экспертизу в сфере финансовых услуг с помощью структурированной консультационной модели
- Оценивать потребности клиентов и рекомендовать подходящие финансовые решения
- Устанавливать, укреплять и поддерживать отношения с клиентами
- Предоставлять комплексные консультации на всех этапах взаимодействия с клиентом
- Проводить обзоры финансового положения клиентов и презентации
- Рекомендовать стратегии, соответствующие финансовым целям и жизненным приоритетам клиентов
- Сотрудничать с банковскими и инвестиционными специалистами
- Знакомить клиентов с банковскими и инвестиционными предложениями Bank of America и Merrill
- Обслуживать банковских клиентов, владельцев малого бизнеса и состоятельных клиентов
- Начать работу в финансовом центре с возможным переходом к обслуживанию по телефону на период поиска постоянного финансового центра
- Продвигаться к должности консультанта по финансовым решениям уровня II после успешной работы лицензированным консультантом уровня I
Требования
- Готовность и способность получить необходимые лицензии на операции с ценными бумагами
- Развитые навыки самоорганизации для планирования времени и рабочей нагрузки
- Опыт построения отношений с клиентами, оценки их потребностей и рекомендаций решений
- Эффективные навыки коммуникации и сотрудничества для выстраивания прочных рабочих отношений с коллегами
- Ориентация на результат с сохранением интересов клиентов в центре внимания в быстро меняющейся и сложной среде
- Способность одновременно выполнять несколько задач
- Способность осваивать новые технологии и приложения и адаптироваться к ним
- Диплом о среднем образовании, GED, аттестат о среднем образовании или эквивалент
- Получить сертификат SIE в течение 30 дней после приёма на работу
- Получить лицензии Series 7 и Series 66 в течение 120 дней; Series 63 и 65 могут заменить Series 66
- Пройти регистрацию в соответствии с SAFE Act, проверку биографических данных и связанные регистрационные процедуры
- Поддерживать регистрацию в соответствии с SAFE Act в надлежащем статусе
- График с понедельника по пятницу и дежурными субботами
- 40-часовая рабочая неделя
- Знание испанского языка будет преимуществом
- Наличие сертификата FINRA Securities Industry Essentials (SIE) будет преимуществом
- Степень бакалавра и/или не менее одного года опыта в сфере финансовых услуг или продаж будет преимуществом
Преимущества
- Конкурентоспособные, доступные и гибкие льготы
- Ресурсы для поддержки физического, эмоционального и финансового благополучия
- Комплексные программы обучения и адаптации
- Специализированная подготовка к экзаменам SIE, Series 7 и Series 66
- Индивидуальное наставничество и обучение от руководителей Academy
- Выделенное время на подготовку к обязательным лицензионным экзаменам
- Программы, инструменты и ресурсы для профессионального развития
- Возможности карьерного роста в Bank of America и Merrill