Bank of America är en global finansinstitution som är verksam inom bank, finans och fintech. Företagets tjänster omfattar privatbank, stöd till småföretag, förmögenhetsförvaltning, investeringstjänster och tillgång till kapitalmarknader för privatpersoner, företag och institutioner. Företaget fokuserar också på ansvarsfull tillväxt genom hållbar finansiering, mångfaldsinitiativ och program för samhällsutveckling.
Rådgivare inom finansiella lösningar – Dallas, TX
Bli trainee som rådgivare inom finansiella lösningar hos Bank of America i Dallas och utveckla kundrelationer samtidigt som du tar värdepapperslicenser. Rådgiv kunder inom bank, småföretag och förmögenhetsförvaltning via finanscenter och telefonbaserad service.
Beskrivning
- Ta SIE-, Series 7- och Series 66-licenser genom strukturerad utbildning och avsatt studietid
- Slutför utbildningen och få individuell coachning av Academy-chefer
- Utveckla expertis inom finansiella tjänster genom en strukturerad rådgivningsmodell
- Bedöm kundernas behov och rekommendera lämpliga finansiella lösningar
- Etablera, stärka och hantera kundrelationer
- Ge heltäckande rådgivning genom hela kundrelationen
- Genomför kundgenomgångar och presentationer
- Rekommendera strategier som överensstämmer med kundernas ekonomiska mål och livsprioriteringar
- Samarbeta med bank- och investeringsspecialister
- Koppla kunder till Bank of Americas och Merrills bank- och investeringslösningar
- Betjäna bankkunder, småföretagare och kunder med större förmögenheter
- Börja i ett finanscenter, med möjlighet att övergå till telefonbaserad service medan ett permanent finanscenter identifieras
- Avancera mot Financial Solutions Advisor Stage II efter framgång som licensierad Stage I-rådgivare
Krav
- Förmåga och vilja att skaffa de värdepapperslicenser som krävs
- God förmåga till självledarskap för att organisera tid och arbetsbelastning
- Erfarenhet av att bygga kundrelationer, utvärdera behov och rekommendera lösningar
- God kommunikations- och samarbetsförmåga för att utveckla starka samarbeten med kollegor
- Resultatinriktat arbetssätt där kundernas intressen står i centrum i en snabb och komplex miljö
- Förmåga att hantera flera ansvarsområden samtidigt
- Förmåga att lära sig och anpassa sig till ny teknik och nya applikationer
- Gymnasieexamen, GED, motsvarande gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning
- Ta SIE inom 30 dagar från anställningen
- Ta Series 7 och Series 66 inom 120 dagar; Series 63 och 65 kan ersätta Series 66
- Slutföra registrering enligt SAFE Act, bakgrundskontroll och relaterade registreringsförfaranden
- Upprätthålla en SAFE Act-registrering i god ordning
- Arbetstid måndag till fredag med roterande lördagar
- 40 timmars arbetsvecka
- Spanska är meriterande
- Befintlig FINRA-certifiering i Securities Industry Essentials (SIE) är meriterande
- Kandidatexamen och/eller minst ett års erfarenhet av finansiella tjänster eller försäljning är meriterande
Förmåner
- Konkurrenskraftiga, prisvärda och flexibla förmåner
- Resurser som stödjer fysiskt, emotionellt och ekonomiskt välbefinnande
- Omfattande utbildnings- och introduktionsprogram
- Specialiserad förberedelse inför proven för SIE, Series 7 och Series 66
- Individuell coachning och utbildning från Academy-chefer
- Avsatt studietid för obligatoriska licensprov
- Program, verktyg och resurser för karriärutveckling
- Möjligheter till avancemang inom Bank of America och Merrill