LogoFresh Jobs Ahead
KeyBank
KeyBank
Sponsor für H1B-VisumBankwesenBeratungVersicherungen
KeyBank ist ein Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen mit umfassendem Angebot, das Privatpersonen, kleine Unternehmen und große Institutionen betreut. Das Angebot umfasst Privat- und Geschäftskundengeschäft, Kredite, Hypotheken, Kreditkarten, Vermögensverwaltung, Investmentdienstleistungen und Kreditlinien und wird durch Online- und Mobile-Banking-Tools ergänzt. Darüber hinaus bietet KeyBank Ressourcen zur finanziellen Gesundheit, die Kundinnen und Kunden dabei unterstützen, praktische Fähigkeiten im Umgang mit Geld aufzubauen, Schulden zu bewältigen und ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
LinkedIn
Stellen im Unternehmen

KeyBank-Treuhandanalyst

Verwaltet Treuhand- und Agency-Konten für Kunden der Key Private Bank, unterstützt bei Abwicklungen, legt Treuhanddokumente aus und steuert treuhänderische Risiken. Pflegt Beziehungen zu Begünstigten und weiteren Dienstleistern und trägt zu einer regelkonformen Kontoverwaltung bei.

USVereinigte StaatenOHOhio
52.000 $ – 80.000 $ / Jahr
HybridVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischAnalyst

Beschreibung

  • Unterstützt die Treuhandverwaltung und treuhänderischen Pflichten für Kunden und Begünstigte der Key Private Bank.
  • Arbeitet mit Fach- und Beziehungsmanagementteams zusammen, um Kundenbeziehungen zu gewinnen, zu erhalten und auszubauen.
  • Verwaltet Treuhand- und Agency-Konten gemäß festgelegten Richtlinien und Verfahren und achtet dabei auf treuhänderische Risiken.
  • Arbeitet bei zugewiesenen Abwicklungen von Treuhand- und Agency-Konten mit einem Beauftragten für Treuhand- und Nachlassabwicklungen zusammen.
  • Ist die primäre Ansprechperson für ausgewählte Kundenbeziehungen.
  • Prüft und pflegt Kundenunterlagen in Treuhandbuchhaltungs- und Anbietersystemen.
  • Setzt bei der Bearbeitung von Treuhandangelegenheiten treuhänderisches Urteilsvermögen ein.
  • Prüft und bewertet Kundentransaktionen und empfiehlt anschließend Lösungen.
  • Legt Rechtsdokumente aus, um die Pflichten und Verantwortlichkeiten der Bank als Treuhänderin festzustellen.
  • Baut Beziehungen zu Kunden, Begünstigten, Rechtsanwälten, Buchhaltern und weiteren Dienstleistern auf.
  • Arbeitet mit Teammitgliedern und Partnern zusammen, um eine zeitnahe und hochwertige Kontoverwaltung sicherzustellen.
  • Übernimmt bei Bedarf die Vertretung anderer Teammitglieder.
  • Betreut Konten im Einklang mit den Richtlinien der KeyBank sowie geltenden regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen, um Risiken zu verringern.
  • Übernimmt weitere zugewiesene Aufgaben.

Anforderungen

  • Ein Bachelorabschluss in einem betriebswirtschaftlichen Fach ist erwünscht; gleichwertige Berufserfahrung ist erforderlich.
  • Allgemeine Kenntnisse in treuhänderischen, finanziellen und/oder Anlageprodukten und -dienstleistungen.
  • Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche oder in einer anderen kundenorientierten Funktion.
  • Fortschritte bei oder Abschluss der Cannon Trust Schools I, II und III, eine gleichwertige Ausbildung in der Branche oder im Treuhandbereich oder gleichwertige Berufserfahrung sind erwünscht.
  • Kenntnisse in der Verwaltung und Erfassung von Finanztransaktionen mit Treuhandvermögen gemäß rechtlichen und treuhänderischen Standards.
  • Verständnis der Steuergesetze und -vorschriften für Einzelpersonen, Treuhandvermögen und Organisationen sowie ihrer Anwendung.
  • Verständnis der Verwaltung und Ausschüttung von Treuhandvermögen gemäß Rechtsdokumenten und treuhänderischen Pflichten.
  • Verständnis der Integritäts- und Loyalitätspflichten bei der Verwaltung von Vermögen oder Interessen für eine andere Partei.
  • Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Errichtung, Verwaltung und Beendigung von Treuhandverhältnissen.
  • Fähigkeit, Teams zu führen, zu motivieren und weiterzuentwickeln.
  • Übernahme von Verantwortung für berufliche und treuhänderische Entscheidungen, Handlungen und Ergebnisse.
  • Fähigkeit, die Richtlinien und Verfahren der KeyBank einzuhalten und regulatorische sowie gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.
  • Vorteile

Zusatzleistungen

  • Möglicherweise besteht Anspruch auf leistungsbezogene Vergütung, einschließlich Produktions-, Provisions- und/oder Ermessensprämien.
  • Flexible Arbeitsmöglichkeiten können verfügbar sein, wenn die Tätigkeit effektiv in einer mobilen Arbeitsumgebung ausgeführt werden kann.
  • Inklusive Unternehmenskultur und Chancengleichheit bei der Beschäftigung.
  • Angemessene Vorkehrungen stehen qualifizierten Menschen mit Behinderungen oder behinderten Veteraninnen und Veteranen zur Verfügung.

Ähnliche Stellen

CVS Health

Analyst für Outreach und Gesundheitsqualität bei CVS Health (hybrid, USA)

CVS Health
EinzelhandelGesundheitswesenKrankenversicherung
USVereinigte Staaten
21 $ – 49 $ / Stunde
HybridVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischAnalyst

Unterstützen Sie Aetna Better Health of Louisiana bei Qualitäts- und Bevölkerungsgesundheitsprogrammen durch Mitgliederansprache, Leistungsanalysen und Aufklärung. Helfen Sie dabei, die Versorgungsqualität, HEDIS-Ergebnisse und Gesundheitsergebnisse der Mitglieder zu verbessern.

Öffnen