KeyBank
KeyBank
KeyBank är ett fullserviceföretag inom bank och finansiella tjänster som betjänar privatpersoner, småföretag och stora institutioner. Erbjudandet omfattar privat- och företagsbanktjänster, lån, bolån, kreditkort, förmögenhetsförvaltning, investeringstjänster och kreditlinjer, med stöd av digitala banktjänster via webben och mobilen. KeyBank erbjuder även resurser för ekonomiskt välbefinnande som hjälper kunder att utveckla praktiska färdigheter inom penninghantering, hantera skulder och arbeta mot sina ekonomiska mål.

KeyBank trustanalytiker

Administrera förvaltar- och agentkonton för kunder i Key Private Bank, med ansvar för avvecklingar, tolkning av trustdokument och hantering av förvaltarrisker. Bygg relationer med förmånstagare och andra tjänsteleverantörer och bidra till att kontona administreras enligt gällande regler.

Beskrivning

  • Stöd administrationen av truster och förvaltaruppdrag för kunder och förmånstagare i Key Private Bank.
  • Samarbeta med specialistteam och team för relationshantering för att attrahera, behålla och utveckla kundrelationer.
  • Hantera trust- och agentkonton enligt fastställda riktlinjer och rutiner, med fokus på förvaltarrisker.
  • Arbeta med en handläggare för trust- och dödsboavvecklingar med tilldelade avvecklingar av förvaltar- och agentkonton.
  • Vara huvudsaklig kontaktperson för utvalda kundrelationer.
  • Granska och underhålla kunduppgifter i system för trustredovisning och leverantörshantering.
  • Använda gott omdöme i förvaltarärenden.
  • Undersöka och bedöma kundtransaktioner och rekommendera lösningar.
  • Tolka juridiska handlingar för att fastställa bankens skyldigheter och ansvar som trustee.
  • Bygga relationer med kunder, förmånstagare, advokater, revisorer och andra tjänsteleverantörer.
  • Samarbeta med kollegor och partner för att säkerställa snabb och högkvalitativ konto­administration.
  • Vara backup för andra teammedlemmar vid behov.
  • Administrera konton enligt KeyBanks riktlinjer och tillämpliga regulatoriska och juridiska krav för att minska riskerna.
  • Utföra andra arbetsuppgifter enligt instruktion.

Krav

  • Kandidatexamen inom ett affärsrelaterat område är meriterande; motsvarande erfarenhet krävs.
  • Allmän kunskap om förvaltnings-, finans- och/eller investeringsprodukter och tjänster.
  • Minst tre års erfarenhet från finansbranschen eller en annan kundserviceroll.
  • Pågående eller slutförd utbildning vid Cannon Trust Schools I, II och III, motsvarande branschutbildning inom förvaltning eller förtroendeuppdrag, eller motsvarande erfarenhet är meriterande.
  • Kunskap om hantering och bokföring av finansiella transaktioner med trusttillgångar enligt juridiska och förvaltningsmässiga standarder.
  • Förståelse för skatteregler och bestämmelser för privatpersoner, truster och organisationer samt hur de tillämpas.
  • Förståelse för förvaltning och utdelning av trusttillgångar enligt juridiska dokument och förvaltaransvar.
  • Förståelse för skyldigheterna att agera med integritet och lojalitet när man förvaltar tillgångar eller intressen för någon annan.
  • Förståelse för den rättsliga ramen för att bilda, administrera och avsluta truster.
  • Förmåga att leda, motivera och utveckla team.
  • Ansvarstagande för professionella beslut och förvaltarbeslut, handlingar och resultat.
  • Förmåga att följa KeyBanks riktlinjer och rutiner samt uppfylla regulatoriska och juridiska krav.
  • förmåner

Förmåner

  • Kan vara berättigad till incitamentsersättning, inklusive ersättning baserad på produktion, provision och/eller diskretionära incitament.
  • Flexibla arbetsplatsalternativ kan finnas när rollen kan utföras effektivt i en mobil arbetsmiljö.
  • Inkluderande kultur och lika möjligheter till anställning.
  • Skäliga anpassningar erbjuds kvalificerade personer med funktionsnedsättning eller funktionsnedsatta veteraner.

Relaterade jobb