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KeyBank est une entreprise de services bancaires et financiers complets qui s’adresse aux particuliers, aux petites entreprises et aux grandes institutions. Son offre comprend les services bancaires personnels et professionnels, les prêts, les prêts hypothécaires, les cartes de crédit, la gestion de patrimoine, les services d’investissement et les lignes de crédit, avec le soutien d’outils de banque en ligne et mobile. KeyBank propose également des ressources de bien-être financier conçues pour aider ses clients à acquérir des compétences pratiques en gestion de l’argent, à faire face à leurs dettes et à progresser vers leurs objectifs financiers.
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Offres de l’entreprise

Analyste en fiducie chez KeyBank

Gère les comptes fiduciaires et de mandataire des clients de Key Private Bank, notamment les règlements, l’interprétation des documents de fiducie et la gestion des risques fiduciaires. Établit des relations avec les bénéficiaires et les prestataires de services, tout en contribuant à une administration des comptes conforme aux règles.

USÉtats-UnisOHOhio
52 000 $ – 80 000 $ / an
HybrideTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisAnalyste

Description

  • Contribue à l’administration des fiducies et aux responsabilités fiduciaires pour les clients et bénéficiaires de Key Private Bank.
  • Collabore avec les équipes spécialisées et de gestion de la relation client pour attirer, fidéliser et développer les relations avec les clients.
  • Gère les comptes fiduciaires et de mandataire selon les politiques et procédures établies, en tenant compte des risques fiduciaires.
  • Travaille avec un responsable des règlements de fiducies et de successions sur les règlements de comptes fiduciaires et de mandataire qui lui sont confiés.
  • Est le principal interlocuteur pour certaines relations liées aux comptes.
  • Examine et tient à jour les dossiers clients dans les systèmes de comptabilité fiduciaire et les systèmes fournisseurs.
  • Fait preuve de discernement fiduciaire dans le traitement des questions liées aux fiducies.
  • Étudie et évalue les opérations des clients, puis recommande des solutions.
  • Interprète les actes juridiques afin de déterminer les devoirs et responsabilités de la banque en tant que fiduciaire.
  • Établit des relations avec les clients, bénéficiaires, avocats, comptables et autres prestataires de services.
  • Collabore avec ses collègues et partenaires pour assurer une administration des comptes de qualité dans les délais.
  • Remplace d’autres membres de l’équipe au besoin.
  • Assure le suivi des comptes conformément aux politiques de KeyBank et aux exigences réglementaires et juridiques applicables afin de réduire les risques.
  • Effectue toute autre tâche qui lui est confiée.

Exigences

  • Un diplôme de premier cycle dans un domaine lié aux affaires est souhaité ; une expérience équivalente est requise.
  • Connaissances générales des produits et services fiduciaires, financiers ou de placement.
  • Au moins trois ans d’expérience dans le secteur financier ou dans un autre poste de service à la clientèle.
  • Une progression dans les programmes Cannon Trust Schools I, II et III ou leur réussite, une formation équivalente dans le secteur ou le domaine fiduciaire, ou une expérience équivalente est souhaitée.
  • Connaissance de la gestion et de l’enregistrement des opérations financières portant sur des actifs en fiducie, conformément aux normes juridiques et fiduciaires.
  • Compréhension des lois et règlements fiscaux applicables aux particuliers, aux fiducies et aux organisations, ainsi que de leur application.
  • Compréhension de la gestion et de la distribution des actifs d’une fiducie selon les documents juridiques et les responsabilités fiduciaires.
  • Compréhension des devoirs d’intégrité et de loyauté liés à la gestion d’actifs ou d’intérêts pour le compte d’une autre partie.
  • Compréhension du cadre juridique régissant la création, l’administration et la cessation des fiducies.
  • Capacité à diriger, motiver et développer des équipes.
  • Responsabilité concernant les décisions, actions et résultats professionnels et fiduciaires.
  • Capacité à suivre les politiques et procédures de KeyBank et à respecter les exigences réglementaires et juridiques applicables.
  • benefits

Avantages

  • Peut être admissible à une rémunération incitative, notamment des primes de production, des commissions ou des primes discrétionnaires.
  • Des options de lieu de travail flexible peuvent être proposées lorsque le poste peut être exercé efficacement dans un environnement mobile.
  • Culture inclusive et égalité des chances en matière d’emploi.
  • Des aménagements raisonnables sont proposés aux personnes qualifiées en situation de handicap ou aux anciens combattants en situation de handicap.

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