LogoFresh Jobs Ahead
KeyBank
KeyBank
Sponsor for H1B-visumBankvæsenForsikringRådgivning
KeyBank er en full-service bank- og finansvirksomhed, der betjener privatpersoner, små virksomheder og store institutioner. Tilbuddene omfatter privat- og erhvervsbank, lån, realkreditlån, kreditkort, formueforvaltning, investeringstjenester og kreditlinjer, understøttet af digitale bankværktøjer på nettet og mobilen. KeyBank tilbyder også ressourcer til økonomisk trivsel, som er udviklet til at hjælpe kunder med at opbygge praktiske færdigheder inden for økonomistyring, håndtere gæld og arbejde hen imod deres økonomiske mål.
LinkedIn
Job i virksomheden

KeyBank-trustanalytiker

Administrer forvaltnings- og agentkonti for kunder i Key Private Bank, herunder afvikling, fortolkning af trustdokumenter og håndtering af forvaltningsrisici. Opbyg relationer til begunstigede og andre tjenesteudbydere, og bidrag til regelret konto­administration.

USUSAOHOhio
52.000 $ – 80.000 $ / år
HybridFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskAnalytiker

Beskrivelse

  • Understøt administration af trusts og forvalteropgaver for kunder og begunstigede i Key Private Bank.
  • Samarbejd med specialist- og relationsledelsesteams om at tiltrække, fastholde og udvikle kunderelationer.
  • Administrer trust- og agentkonti efter fastlagte politikker og procedurer med fokus på forvaltningsrisici.
  • Arbejd sammen med en medarbejder med ansvar for afvikling af trusts og dødsboer om tildelte afviklinger af forvaltnings- og agentkonti.
  • Vær primær kontaktperson for udvalgte kunderelationer.
  • Gennemgå og vedligehold kundeoplysninger i systemer til trustregnskab og leverandørstyring.
  • Brug fagligt skøn ved behandling af trustforhold.
  • Undersøg og vurder kundetransaktioner, og anbefal derefter løsninger.
  • Fortolk juridiske dokumenter for at fastlægge bankens pligter og ansvar som trustee.
  • Opbyg relationer til kunder, begunstigede, advokater, revisorer og andre tjenesteudbydere.
  • Samarbejd med kolleger og partnere for at levere hurtig administration af høj kvalitet.
  • Dæk ind for andre teammedlemmer efter behov.
  • Servicér konti i overensstemmelse med KeyBanks politikker og gældende lovgivningsmæssige og juridiske krav for at mindske risiko.
  • Udfør andre opgaver efter behov.

Krav

  • En bachelorgrad inden for et erhvervsrelateret område foretrækkes; tilsvarende erfaring kræves.
  • Generelt kendskab til forvaltnings-, finansielle og/eller investeringsprodukter og -tjenester.
  • Mindst tre års erfaring fra finanssektoren eller en anden kundeservicerolle.
  • Igangværende eller gennemført uddannelse ved Cannon Trust Schools I, II og III, tilsvarende brancheuddannelse inden for forvaltning eller fiduciære forhold eller tilsvarende erfaring foretrækkes.
  • Kendskab til håndtering og registrering af finansielle transaktioner med trustaktiver i overensstemmelse med juridiske og fiduciære standarder.
  • Forståelse af skattelovgivning og regler for enkeltpersoner, trusts og organisationer samt hvordan de anvendes.
  • Forståelse af forvaltning og udlodning af trustaktiver i henhold til juridiske dokumenter og forvalteransvar.
  • Forståelse af pligterne til integritet og loyalitet ved forvaltning af aktiver eller interesser på vegne af en anden part.
  • Forståelse af de juridiske rammer for oprettelse, administration og afvikling af trusts.
  • Evne til at lede, motivere og udvikle teams.
  • Ansvarlighed for faglige og fiduciære beslutninger, handlinger og resultater.
  • Evne til at følge KeyBanks politikker og procedurer og opfylde lovgivningsmæssige og juridiske krav.
  • fordele

Fordele

  • Kan være berettiget til incitamentsaflønning, herunder produktionsbaserede incitamenter, provision og/eller skønsmæssige incitamenter.
  • Fleksible arbejdspladsmuligheder kan være tilgængelige, når rollen kan udføres effektivt i et mobilt arbejdsmiljø.
  • Inkluderende kultur og lige muligheder for ansættelse.
  • Der tilbydes rimelige tilpasninger til kvalificerede personer med handicap eller handicappede veteraner.

Relaterede job