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KeyBank
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KeyBank è un’azienda di servizi bancari e finanziari completi che si rivolge a privati, piccole imprese e grandi istituzioni. La sua offerta comprende servizi bancari personali e aziendali, prestiti, mutui, carte di credito, gestione patrimoniale, servizi di investimento e linee di credito, supportati da strumenti di banking online e mobile. KeyBank offre inoltre risorse per il benessere finanziario, pensate per aiutare i clienti a sviluppare competenze pratiche nella gestione del denaro, affrontare i debiti e lavorare verso i propri obiettivi finanziari.
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Offerte dell’azienda

Analista fiduciario di KeyBank

Amministra conti fiduciari e di agenzia per i clienti di Key Private Bank, fornendo supporto nelle liquidazioni, interpretando documenti fiduciari e gestendo i rischi fiduciari. Cura i rapporti con beneficiari e altri fornitori di servizi e contribuisce a garantire un’amministrazione dei conti conforme alle norme.

USStati UnitiOHOhio
52.000 $ – 80.000 $ / anno
IbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseAnalista

Descrizione

  • Supporta l’amministrazione dei trust e le responsabilità fiduciarie per i clienti e i beneficiari di Key Private Bank.
  • Collabora con i team specialistici e di gestione delle relazioni per acquisire, mantenere e sviluppare i rapporti con i clienti.
  • Gestisce conti fiduciari e di agenzia secondo le politiche e le procedure stabilite, prestando attenzione ai rischi fiduciari.
  • Collabora con un responsabile delle liquidazioni di trust e successioni per le liquidazioni assegnate di conti fiduciari e di agenzia.
  • È il referente principale per determinati rapporti relativi ai conti.
  • Esamina e aggiorna i dati dei clienti nei sistemi di contabilità fiduciaria e dei fornitori.
  • Applica il proprio giudizio fiduciario nella gestione delle questioni relative ai trust.
  • Analizza e valuta le operazioni dei clienti, quindi raccomanda soluzioni.
  • Interpreta gli atti giuridici per determinare i doveri e le responsabilità della banca in qualità di fiduciario.
  • Cura i rapporti con clienti, beneficiari, avvocati, commercialisti e altri fornitori di servizi.
  • Collabora con colleghi e partner per garantire un’amministrazione dei conti tempestiva e di alta qualità.
  • Fornisce supporto al posto di altri membri del team quando necessario.
  • Gestisce i conti nel rispetto delle politiche di KeyBank e dei requisiti normativi e legali applicabili, per ridurre i rischi.
  • Svolge altri compiti assegnati.

Requisiti

  • È preferibile una laurea in un ambito correlato alle attività aziendali; è richiesta un’esperienza equivalente.
  • Conoscenza generale di prodotti e servizi fiduciari, finanziari e/o di investimento.
  • Almeno tre anni di esperienza nel settore finanziario o in un altro ruolo di assistenza ai clienti.
  • È preferibile aver intrapreso o completato i corsi Cannon Trust Schools I, II e III, aver seguito una formazione equivalente nel settore o in ambito fiduciario, oppure avere un’esperienza equivalente.
  • Conoscenza della gestione e registrazione di operazioni finanziarie che coinvolgono asset in trust, in conformità con gli standard legali e fiduciari.
  • Conoscenza delle leggi e dei regolamenti fiscali applicabili a persone fisiche, trust e organizzazioni e della loro applicazione.
  • Conoscenza della gestione e distribuzione degli asset del trust in base ai documenti legali e alle responsabilità fiduciarie.
  • Conoscenza dei doveri di integrità e lealtà previsti nella gestione di asset o interessi per conto di un’altra parte.
  • Conoscenza del quadro normativo per la creazione, l’amministrazione e la cessazione dei trust.
  • Capacità di guidare, motivare e sviluppare i team.
  • Responsabilità per decisioni, azioni e risultati professionali e fiduciari.
  • Capacità di seguire le politiche e le procedure di KeyBank e rispettare i requisiti normativi e legali applicabili.
  • benefits

Benefit

  • Potrebbe essere prevista l’idoneità a incentivi economici, inclusi incentivi legati alla produzione, commissioni e/o incentivi discrezionali.
  • Possono essere disponibili opzioni flessibili per il luogo di lavoro quando il ruolo può essere svolto efficacemente in modalità mobile.
  • Cultura inclusiva e pari opportunità di lavoro.
  • Sono previsti accomodamenti ragionevoli per le persone qualificate con disabilità o per i veterani con disabilità.

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